Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a anunţat luni că a început oferta publică iniţială a furnizorului de energie Electrica SA. Prin această ofertă publică, acţionarul majoritar al companiei, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie, vinde 177.188.744 de acţiuni sub formă de acţiuni si/sau GDR, reprezentând 105% din acţiunile emise anterior înregistrării majorării de capital şi 51,2% din capitalul social ulterior înregistrării majorării de capital; unui GDR îi corespund patru acţiuni oferite, se arată în comunicatul emis de Electrica pe BVB.
„IPO-ul Electrica are şansa de a fi unul dintre cele mai valoroase evenimente de piaţă de capital din Europa Centrală şi de Est în 2014. România îşi continuă drumul către o infrastructură a pieţei de capital cu drepturi depline, cu o reformă a reglementarilor şi practicilor de piaţă în desfăşurare. Piaţa de capital este o parte esenţiala a economiei naţionale şi a proceselor de privatizare derulate prin intermediul Bursei de Valori Bucureşti, îmbunătăţindu-se astfel perspectivele României de a deveni un leader de creştere în regiune”, a declarat Ludwik Sobolewski, directorul general BVB.
Oferta este structurată pe trei tranşe: tranşa investitorilor mici, tranşa investitorilor mari şi tranşa investitorilor instituţionali.
Tranşa investitorilor mici:
7% din acţiunile oferite (un număr de 12.403.212 acţiuni, sub formă de acţiuni oferite) oferite iniţial investitorilor de retail care subscriu mai mult de 250 şi până la inclusiv 20.000 de acţiuni oferite cumulat pe investitor. Investitorii de retail pot efectua subscrieri multiple numai prin intemediul aceluiaşi manager sau participant eligibil. Investitorii mici de retail vor primi o alocare garantată de 100% pentru subscrierile care cumulat nu depăşesc 1.000 de acţiuni oferite subscrise de către fiecare investitor mic de retail în baza principiului primul – venit, primul – servit, până la un număr total de 10 milioane de acţiuni oferite. Investitorii mici de retail sunt îndreptăţiţi la o reducere de 5% la preţul final de ofertă pentru subscrieri realizate în primele cinci zile lucrătoare ale perioadei de ofertă şi care nu primesc alocare garantată. Preţul de ofertă: 13,5 lei/acţiune.
Tranşa investitorilor mari:
8% din valorile mobiliare oferite (un număr de 14.175.100 acţiuni, sub formă de acţiuni oferite şi/sau GDR oferite) oferite iniţial investitorilor de retail care subscriu mai mult de 20.000 de actiuni oferite cumulat pe investitor sau mai mult de 5.000 GDR. Preţul de ofertă: 13,5 lei/acţiune sau 16.63 dolari/GDR.
Tranşa investitorilor instituţionali:
85% din valorile mobiliare oferite (un număr de 150.610.432 acţiuni, sub formă de acţiuni oferite şi/sau GDR oferite). Intervalul preţului de ofertă: între 11 şi 13,5 lei/acţiune (inclusiv capetele de interval) şi între 13,55 şi 16,63 dolari/GDR (inclusiv capetele de interval).
Administratorii ofertei sunt Raiffeisen Bank SA, BRD Groupe Societe Generale şi Swiss Capital (în calitate de grup de distribuţie), precum şi Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank SA şi Societe Generale Corporate and Investment Banking (în calitate de coordonatori globali şi manageri internaţionali).
