Electrogrup Infrastructure, unul dintre cei mai mari furnizori de infrastructură și servicii de infrastructură din România din punctul de vedere al veniturilor, care include cinci companii controlate de fraţii Teofil şi Simion Mureşan şi de Marian Pantazescu, și-a anunțat intenția de listare la Bursa de Valori București (BVB).
”Electrogrup Infrastructure s-a consacrat ca un furnizor de infrastructură și servicii de infrastructură critică, esențială pentru societate. Considerăm că în prezent ’Technology is king’, însă ea se bazează pe infrastructură. Viziunea noastră este să deținem acest tip de infrastructură modernă, iar ca fondator, sunt mândru să asist la intrarea grupului nostru într-un nou stadiu de dezvoltare, care ne permite să facem încă un pas în drumul spre o prezență importantă in regiune”, a declarat Teofil Mureșan, fondator și președinte al Consiliului de Administrare al companiei, cu privire la intenția de listare la bursă.
Cu venituri consolidate de 473,6 milioane lei, un profit operațional consolidat ajustat înainte de depreciere și amortizare (EBITDA ajustat) de 93,2 milioane lei și peste 600 de angajați (inclusiv cei ai WESEE) la 31 decembrie 2017, grupul urmărește o strategie de creștere prin dezvoltarea ofertei de infrastructură-ca-serviciu (infrastructure-as-a-service) și prin extinderea portofoliului de clienți.
”Oferta va consta într-o componentă primară de majorare de capital social de până la 1.250.000 acțiuni ordinare noi și o ofertă secundară de vânzare de până la 1.250.000 acțiuni ordinare existente. Acționarii vânzători dețin în prezent 100% din capitalul social al companiei, după cum urmează: Teofil Mureșan (34%), Simion Mureșan (33%), Marian Pantazescu (33%). Împreună, aceștia vor deţine majoritatea acţiunilor companiei după finalizarea ofertei”, arată un document publicat pe site-ul grupului.
Oferta se va adresa investitorilor de retail și instituționali din România și anumitor investitori instituționali internaționali din afara Statelelor Unite ale Americii.
”Numărul total de acțiuni disponibile la tranzacționare în urma ofertei (Free Float) va depinde de numărul de acțiuni noi emise de companie și de numărul de acțiuni existente vândute noilor investitori în cadrul ofertei. Totuși, este de așteptat ca Free Float-ul să reprezinte cel puțin 30% din capitalul social”, mai arată documentul.
Erste Group Bank AG și Wood & Company Financial Services a.s. acționează în calitate de coordonatori globali comuni (“Joint Global Coordinators”) și deținători comuni ai registrului de subscrieri (“Joint Bookrunners”) în legătură cu oferta.
Banca Comercială Română și BRD Groupe Société Générale acționează ca deținători comuni ai registrului de subscrieri.
”În condițiile unei oferte încheiate cu succes, grupul plănuiește să aloce capital semnificativ pentru accelerarea investiţiilor în Netcity și în fibra optică metropolitană a Bucureștiului”, arată reprezentanții Electrogrup Infrastructure.
Grupul deține și operează cea mai mare rețea neutră de fibră optică inter-urbană de tip OPGW (optical ground wire) din România, care reprezintă o parte integrantă a infrastructurii de telecomunicații a unora dintre marii operatori de telecomunicații și care este, în același timp, o componentă tehnică critică pentru funcționarea sistemului național de distribuție a energiei electrice.
”Listarea grupului la Bursa de Valori București ne va permite accelerarea investițiilor în fertilul spațiu al infrastructurii din România și, în același timp, ne va consolida poziția națională în piața de infrastructură-ca-serviciu (infrastructure-as-a-service). Ne-am construit strategia pe creșterea nevoii de infrastructură neutră, critică digitalizării industriilor, și pe cererea de infrastructură modernă necesară creșterii economice. Avem un model de business integrat, cu multiple pârghii de creștere, pe care suntem unic poziționați pentru a le valorifica. O listare la bursă ne oferă fundația solidă pentru evoluția Grupului către următorul nivel”, spune directorul general al Electrogrup Infrastructure, Marian Pantazescu.
Totodată, prin Netcity, grupul deține și operează rețeaua subterană pentru fibră optică a Municipiului București, pe baza contractului de concesiune de lucrări publice încheiat pentru o perioadă de 49 de ani, până în 2057 („Proiectul Netcity”).
Pe piața de infrastructură energetică, grupul activează ca distribuitor și furnizor de energie electrică și gaze naturale, servicii complementate de deținerea de unități de producție a energiei din surse solare.
În sectorul de servicii profesionale de infrastructură, grupul deține resurse proprii specializate și capabilități complexe, confirmate de un portofoliu de numeroase proiecte de succes implementate în domeniul telecomunicațiilor, energiei electrice și infrastructurii civile industriale, derulate în România și în străinătate.
Veniturile consolidate ale grupului au atins 473,6 milioane lei în 2017, o creștere cu 49% față de 2016. Această creștere a fost determinată de creșterea performanței tuturor segmentelor operaționale și de achiziția Netcity în februarie 2017. Veniturile consolidate în 2016 au fost de 318,2 milioane lei, înregistrând o creștere de 16% față de valoarea de 273,3 milioane lei în 2015.
Electrogrup Infrastructure își are originea într-o companie de construcții și servicii specializate, înființată în 1997, care cu timpul a devenit un grup de firme activ în trei segmente cheie: infrastructură de telecomunicații, infrastructură energetică și serviciile pentru infrastructură.
În domeniul telecomunicațiilor (prin Direct One și Netcity), grupul oferă infrastructură de telecomunicații inter-urbană și metropolitană. În București, din poziția de „carrier-of-carriers”, Netcity asigură canalizația subterană a rețelei metropolitane pentru telecomunicații, care depășește în prezent 1.000 km în întreaga Capitală și care este în creștere.
Scopul Proiectului Netcity, prevăzut în contractul de concesiune, este acela de a oferi o alternativă sustenabilă cablurilor aeriene de telecomunicații neautorizate. Operatorii ce dețin astfel de cabluri sunt obligați să asigure migrarea acestora în subteran în termen de 120 de zile de la data la care Netcity devine disponibil în zonele lor specifice. După achiziția Netcity în februarie 2017, grupul a reluat investițiile în extinderea rețelei.
Prin intermediul Direct One, Grupul este prezent la nivel național și conectează 53 dintre orașele mari ale României, oferind servicii dark fiber în regim wholesale prin rețeaua sa națională neutră.
În domeniul energetic Grupul, prin Nova Power & Gas, asigură o soluție integrată, fiind în același timp furnizor și distribuitor de electricitate și gaze naturale, precum și producător de energie electrică. Nova Power & Gas operează un sistem de distribuție a gazelor naturale, unul de distribuție electrică într-un parc industrial, precum și două parcuri fotovoltaice cu o capacitate de producție de aproximativ 9 MW.
Electrogrup, compania care asigura mare parte din portofoliul de servicii de infrastructură din cadrul grupului, acoperă întregul lanț valoric de proiectare, autorizare, planificare, construcție și mentenanță în proiecte de infrastructură.
WESEE, compania de servicii pentru parcuri eoliene, este un parteneriat între SSC Wind EMEA GmbH Germania (care deține 60% din capitalul social al WESEE) și Electrogrup (care deține 40% din capitalul social al WESEE).
