Acțiunile DIGI Communications, simbol bursier (DIGI), unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii de telecomunicaţii din România şi Ungaria, au intrat de marți la tranzacționare la Bursa de Valori București (BVB), în urma finalizării celei mai mari oferte publice inițiale (IPO) derulată de o companie privată pe piața de capital românească.
Prețul acțiunilor în cadrul ofertei a fost de 40 lei pe acțiune, la acest preț, valoarea ofertei fiind de peste 944 milioane lei (207 milioane euro).
Până la ora 10.00, în primul sfert de oră de tranzacţionare, acţiunile Digi au avut un preţ mediu de 42,46 lei, s-au făcut aproape 1.000 de tranzacţii, în valoare de 12 milioane de lei. După prima oră, preţul a fost de 42,1 lei, în creştere cu 5,5% faţă de preţul din Oferta Publică Iniţială.
De asemenea, tranzacțiile cu acțiuni Digi, în valoare 62,82 milioane de lei, realizate marți, în ziua listării la bursă a operatorului telecom, au urcat rulajul total la 143,7 milioane de lei (31,6 milioane de euro).
”Este cea mai mare listare privată din istoria BVB. Suntem convinși că listarea DIGI va îndemna și alte companii antreprenoriale să urmeze acest model și să se listeze la bursă pentru accesul la capitalul oferit de investitori atât de necesar dezvoltării într-un mediu economic extrem de competitiv la nivel local și internațional”, a declarat Lucian Anghel, președintele BVB, la deschiderea oficială a ședinței de tranzacționare.
Acesta afirmă că, odată cu listarea Digi, capitalizarea companiilor românești listate la BVB depășește 20 miliarde euro.
”Digi poate deveni un jucător regional. Astfel de companii pot acapara cote de piață și în alte țări”, spune Anghel.
Digi activează deja în Ungaria, Spania și Italia.
„Primul emitent din sectorul telecom vine la Bursa de Valori București ca urmare a unei operațiuni de piață de succes. Faptul că încep să intre la bursă companii din sectoare economice tot mai diverse și dinamice arată gradul de diversificare și de modernizare al pieței de capital românești. Cu randamente de peste 16% în doar patru luni, România este piața care are una dintre cele mai mari creșteri din Europa în acest an”, a declarat, la rândul său, Ludwik Sobolewski, directorul general al BVB.
De asemenea, Serghei Bulgac, director general al Digi, afirmă că oferta DIGI Communications a fost un succes fără precedent, fapt dovedit de interesul foarte ridicat atât pe tranșa de retail, cât și pe cea instituțională.
”BERD este cel mai mare acționar instituțional, în acest moment. În baza suprasubscrierilor, i-a fost alocat cel mai mare pachet de acțiuni destinate instituțiilor. Este o sursă nouă de capital, pentru viitor, pe care noi nu am accesat-o până acum, dar ne dorim să accesăm prin piața de capital. Este o nouă deschidere către o sursă nouă de capital și este foarte importantă pentru noi”, a declarat Serghei Bulgac, director general al Digi.
Un număr de 23,91 milioane de acțiuni au fost incluse în oferta DIGI, reprezentând 25,6% din numărul total de acțiuni emise de societate.
Listarea Digi a fost intermediată de către Citigroup şi Deutsche Bank, în calitate de coordonatori globali comuni, împreună cu BT Capital Partners S.A., BRD-Groupe Société Générale, Société Générale, Raiffeisen Bank şi Wood & Company Financial Services, în calitate de deţinători comuni ai registrului de subscrieri.
Mai mulţi economişti consideră că această listare va ajuta România să se apropie mai rapid de statutul de piaţă emergentă.
Oferta de retail garantată Digi (RCS&RDS), pentru persoane fizice, ce cuprindea 534.000 de acţiuni şi care a fost lansată vineri 28 aprilie, a fost cumpărată integral în doar o oră şi jumătate.
”Numărul exact de acţiuni oferite a fost determinat drept 21.744.108, un număr de 17.348.822 acţiuni oferite fiind alocat tranşei investitorilor instituţionali şi 4.348.822 celei de retail. În conformitate cu opţiunea de supra-alocare, acţionarii vânzători pot vinde 2.174.411 acţiuni suplimentare deţinute de aceştia pentru a acoperi poziţiile scurte rezultate din orice supra-alocări efectuate în legătură cu oferta sau tranzacţiile de stabilizare a preţului”, conform unei informări transmisă Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Ofertanţii au încasat 815 milioane lei, deşi intenţionau să obţină 1,218 miliarde lei. Oferta a fost formată din două tranşe, cea a investitorilor instituţionali şi cea de retail.
În 2016, operaţiunile Digi din România au generat încasări de 612,7 milioane euro, sau 72,7% din veniturile totale, afacerile din Ungaria au generat 137,9 milioane euro (16,4% din venituri), operaţiunile din Spania au adus companiei 83 milioane euro (9,9%), iar afacerile din Italia au generat 9,2 milioane euro (1,1%).
