Premierul Victor Ponta a deschis vineri dimineaţa bursa din Londra, unde au început să fie tranzacţionate certificatele globale de depozit (GDR) denominate în dolari alocate în oferta publică iniţială la Electrica (EL). Tot de vineri, acţiunile Electrica sunt listate și pe Bursa de Valori din Bucureşti (BVB).
Un volum de 19% din acţiunile scoase la vânzare în cadrul ofertei publice iniţiale (IPO) a Electrica au fost alocate prin certificate globale de depozit denominate în dolari şi tranzacţionabile pe bursa de la Londra. Majoritatea investitorilor instituţionali care au preluat acţiuni Electrica în cadrul ofertei provin din România, Polonia, Marea Britanie şi SUA.
Electrica a încheiat prima şedinţă de tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti cu o capitalizare bursieră de 3,891 miliarde lei (886,52 milioane euro), plasându-se pe locul şase între companiile româneşti listate la BVB.
Primele tranzacţii cu acţiunile Electrica au fost realizate la preţul de 11,11 lei, cu 1% peste preţul final al IPO-ului de 11 lei/acţiune, iar la finalul zilei acţiunile aveau preţul de 11,25 lei/acţiune, cu 2,27% peste preţul din ofertă.
În total au fost realizate 3.054 de tranzacţii, la preţuri care au variat între 11,04 lei/acţiune şi 11,26 lei/acţiune. Preţul minim este cu 0,36% peste preţul din IPO, iar preţul maxim cu 2,36% peste cel din ofertă.
În prima zi la cota bursei au fost tranzacţionate 5.350.989 de acţiuni Electrica, pentru 59,935 milioane lei (13,652 milioane euro). Astfel, valoarea tranzacţiilor cu acţiuni Electrica a reprezentat peste jumătate din valoarea tranzacţiilor realizate vineri cu acţiuni pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, de 112,574 milioane lei (25,645 milioane euro).
Arhiepiscopia Clujului, acționar la Electrica
Între cei care au cumpărat acțiuni la compania de stat este și Arhiepiscopia Clujului, care a luat acțiuni după ce a vândut o parte din titlurile pe care le deţinea la Fondul Proprietatea primite ca despăgubire pentru clădirile şi terenurile preluate abuziv, unul din motivele invocate fiind susţinerea unor proiecte sociale. Consilierul economic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, Sorin Câlea, a declarat că numărul de acţiuni cumpărate la Electrica şi suma aferentă sunt „confidenţiale”.
„În condiţiile în care a avut loc listarea acţiunilor SC Electrica, Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Clujului a decis, în 23 iunie, ca o parte din acţiunile pe care le deţinea la Fondul Proprietatea, acţiuni primite în cadrul procesului de despăgubire pentru clădirile şi terenurile preluate în mod abuziv, să fie transferate în acţiuni la Electrica. Am vândut acţiuni ale Fondului Proprietatea şi am cumpărat acţiuni Electrica. Considerăm că este o companie viabilă, care probabil va aduce un randament mai mare decât ceea ce aduc în prezent acţiunile Fondului Proprietatea. Arhiepiscopia Clujului a apelat la o societate de brokeraj care a efectuat operaţiunile pe bursă. Numărul de acţiuni cumpărate şi suma sunt confidenţiale”, a spus Câlea, citat de Mediafax.
Potrivit acestuia, o parte din acţiunile deţinute la Fondul Proprietatea au rămas în portofoliul Arhiepiscopiei.
Investiții de peste 4 miliarde de lei în următorii patru ani
Furnizorul de energie Electrica și-a planificat investiții de peste 4 miliarde de lei, în următorii patru ani, în modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice și va acorda dividende în proporție de 85% din profitul consolidat, după cum a anunțat Ioan Roșca, directorul general al companiei.
”Suntem lideri pe distribuție și furnizare și intenționăm să ne păstrăm această poziție. Odată cu acest IPO, cu această listare, avem oportunitatea să ne îndeplinim viziunea de a ajunge una dintre cele mai bune companii de distribuție și furnizare de electricitate din Europa”, a spus Roșca.
El a arătat că planul companiei include investiții de 4 miliarde de euro în următorii patru ani, în condițiile în care Electrica beneficiază de un profit reglementat de 8,52%.
”Avem oportunitatea de a ne susține planul ambițios de investiții. Vrem să investim foarte mult, mai mult de 4 miliarde de lei în următorii patru ani pentru a ne moderniza infrastructura, pentru a ne dezvolta rețeaua, a implementa rețelele și contorizarea inteligentă. Vedem astfel o bună oportunitate pentru a ne îmbunătăți eficiența. Vom beneficia de cadrul reglementat stabil, matur și propice pentru investitori, care ne asigură o rată de rentabilitate de 8,52%, ceea ce este foarte decent”, a subliniat el.
Oficialul Electrica a mai spus că dividendele acordate acționarilor vor echivala cu 85% din profit.
”Intenționăm să acordăm dividende în proporție de 85% din profitul net consolidat, ceea ce este foarte important, și intenționăm să fim un model ca și companie de stat din punctul de vedere al guvernanței corporative (…) Acest IPO este important nu doar pentru Electrica, ci și pentru România, pentru piața de capital românească. Arată că piețele financiare, investitorii, au încredere în economia românească și cu siguranță vor sprijini Guvernul în următoarele privatizări”, a adăugat Roșca.
Electrica a atras 1,95 miliarde lei (444 milioane euro) prin oferta publică iniţială derulată în perioada 16-25 iunie, cea mai mare astfel de operaţiune realizată vreodată pe piaţa românească.
Electrica are un capital social de 3,459 miliarde lei, împărţit în 345.939.929 de acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune. Capitalizarea de piaţă a companiei, la preţul final din ofertă, de 11 lei/acţiune, este de 3,8 miliarde lei (circa 866 milioane euro).
În urma ofertei publice, statul român a rămas cu 49% din acţiunile Electrica. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a investit 75 milioane euro în ofertă şi a obţinut astfel 8,6% din acţiunile companiei, devenind al doilea mare acţionar, după stat. Al treilea mare acţionar este grupul financiar olandez ING, care a cumpărat acţiuni prin mai multe entităţi.
