Un miliardar polonez şi cel mai mare producător de bere chinez “se bat” pe activele SABMiller din Europa Centrală şi de Est. Cumpărătorul “va pune mâna” şi pe fabricile de bere ale SABMiller din România.
Miliardarul polonez Sebastian Kulczyk ar putea să facă echipă cu mai multe fonduri de private equity pentru a înainta o ofertă de preluare a activelor din Europa Centrală şi de Est (CEE) ale producătorului de bere SABMiller, informează un articol publicat în cotidianul financiar polonez Puls Biznesu, preluat de Reuters, transmite Agerpres.
Reamintim, Comisia Europeană a aprobat, în luna mai a acestui an, tranzacţia prin care Anheuser-Busch InBev, cel mai mare producător mondial de bere, va prelua rivalul SABMiller, în urma unei tranzacţii de peste 100 de miliarde de dolari, cu condiţia ca SABMiller să îşi vândă aproape toate operaţiunile din Ungaria, România, Cehia, Slovacia şi Polonia.
Puls Biznesu, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, susţine că Sebastian Kulczyk, care, în prezent, deţine 1,5% din SABMiller, ar putea încheia un parteneriat cu mai multe fonduri de private equity pentru a face o ofertă de preţ, care să se ridice la înălţimea aşteptărilor AB InBev.
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings estima, recent, că este puţin probabil ca Anheuser-Busch InBev să găsescă un singur cumpărător pentru operaţiunile SABMiller din Europa Centrală şi de Est (ECE), în condiţiile în care producătorii care au mărimea necesară pentru a face o astfel de achiziţie s-ar confrunta cu constrângeri din partea autorităţilor de reglementare sau au demarat deja o strategie care nu se potriveşte cu o astfel de tranzacţie. Deşi Anheuser-Busch InBev nu a oferit niciun fel de informaţii cu privire la cumpărătorii potenţiali sau valoarea tranzacţiei, Fitch estimează că activele ce vor fi vândute ar avea o valoare de până la şase miliarde de dolari.
Pe de altă parte, China Resources Beer Holdings Co (CR Beer), producătorul celei mai consumate beri din lume, ia în considerare, la rândul său, o ofertă pentru activele SABMiller, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
Producătorul brandului chinezesc de bere Snow a discutat o potenţială ofertă cu firmele de consultanţă. Un proces de vânzare a activelor din CEE ar urma să înceapă luna viitoare, după finalizarea tranzacţiei dintre SABMiller şi Anheuser-Busch InBev NV, susţin sursele.
În august, directorul financiar al China Resources Beer, Tomakin Lai, a declarat că firma este interesată de achiziţionarea unor companii mari.
Concurenţa va fi strânsă. La un moment dat, CR Beer va dori să se mute în afara Chinei, dar sunt atât de multe companii interesate de aceste active, a declarat Duncan Fox, analist la Bloomberg Intelligence în Londra.
Advent International, KKR, BC Partners, CVC şi Mid Europa Partners se numără printre fondurile interesate de activele din CEE ale SABMiller. De aceleaşi active ar fi interesate şi firmele Asahi şi Kirin, ambele din Japonia, precum şi firma cehă R2G, o tranzacţie care ar putea să se ridice la 5-7 miliarde de euro.
Ursus Breweries, parte din grupul SABMiller plc, este unul dintre cei mai mari producători de bere din România, cu brandurile Ursus, Timişoreana, Ciucaş, Peroni Nastro Azzurro, Grolsch, Pilsner Urquell, Azuga, Redd’s şi Stejar.
