La miezul nopții, Bursa de Valori București (BVB) a publicat documentele privind listarea unor acțiuni pe care Fondul Proprietatea (FP) le deține la Hidroelectrica. Astfel, FP vinde 17,34% din acțiuni (dintr-un total de 19,94% pe care le deține), 2,6 procente fiind alocate populației. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 10 lei, dar prețul de vânzare către români este de 112 lei/acțiune (un milion o sută douăzeci de lei vechi/acțiune, adică aproximativ 22,5 euro/acțiune).
Potrivit documentelor publicate, Fondul Proprietatea vinde 78.007.110 acțiuni Hidroelectrica (dintr-un total de 89.708.177 pe care le deține la producătorul de energie electrică), din care, către populație („Tranșa Investitorilor de Retail”) este de 11.701.067 acțiuni (15% din întreg pachetul). Pentru această tranșă, prețul este fix, de 112 lei/acțiune. Ceea ce înseamnă că FP vrea să obțină de la cetățenii români 1.310.519.504 lei noi (peste 265 milioane de euro).
Pentru investitorii instituționali, FP are pregătită o tranșă de 85% din întreg pachetul (66.306.043 acțiuni). Prețul de subscriere poate fi între 94 și 112 lei/acțiune, ceea ce înseamnă că Fondul Proprietatea poate obține între 6.232.768.042 lei (circa 1,25 miliarde de euro) și 7.426.276.816 lei (aproximativ 1,5 miliarde euro). Astfel, FP ar putea obține pe cele 17,34 procende din Hidroelectrica peste 1,75 miliarde de euro.
Potrivit prospectului pentru oferta publică inițială, Hidroelectrica este ”principalul producător de energie electrică din România în ceea ce privește cantitatea de energie produsă, un jucător important în domeniul hidroenergetic din Europa și principalul furnizor de servicii de sistem din România, cu un rol determinant în securitatea Sistemului Energetic Național. Emitentul (n.r. – Hidroelectrica) vinde, de asemenea, energie electrică pe piețele de energie electrică angro și cu amănuntul din România. Emitentul este singurul producător de energie electrică din sursă hidro din România care operează unități de producție dispecerizabile și unul dintre cei mai importanți jucători în domeniul hidroenergetic din Europa, generând 13,6 TWh din surse hidroelectrice în 2022, 16,9 TWh în 2021 și 15 TWh în 2020, toate reprezentând producția brută. (…) În ceea ce privește activele hidroenergetice, Emitentul deține și exploatează 182 de hidrocentrale, care sunt situate strategic în șapte locații/sucursale în România. Emitentul are, de asemenea, cinci stații de pompare, cu o capacitate instalată de 91,5 MW, ce contribuie la eficientizarea operațională în gospodărirea apei. În ceea ce privește activele sale eoliene, în anul 2021, Emitentul a achiziționat Crucea Wind Farm cu o putere instalată de 108 MW, constând în 36 de turbine tip Vestas V112 de 3MW fiecare”.
Veniturile obținute de Hidroelectrica au fost de 9,45 miliarde lei în anul 2022, 6,5 miliarde lei în 2021 și 3,8 miliarde lei în 2020. În primele 3 luni din 2023, Hidroelectrica a avut venituri în valoare de peste 3,27 miliarde lei, cu aproape o treime mai mare față de aceeași perioadă din 2022 (când veniturile în primul trimestru au fost de 2,5 miliarde de lei).
Profitul net al companiei în anul 2022 a fost de 4,46 miliarde de lei, de 3,11 miliarde de lei în 2021 și de 1,55 miliarde de lei în 2020. În primul trimestru al anului 2023, profitul net al Hidroelectrica a depășit 1,7 miliarde de lei, mai mare față de întreg anul 2020.
Numerarul și echivalentul de numerar la finalul lunii martie 2023 (sfârșitul primului trimestru al anului) depășea 1,23 miliarde de lei. La sfârșitul primului trimestru al anului trecut, numerarul era de peste 3 ori mai mic, de 382 milioane de lei.
