Printre condiţionalităţile pe care autorităţile de la Bucureşti trebuie să le îndeplinească până pe 26 septembrie, când board-ul FMI va analiza acordul cu România, se numără şi clarificarea situaţiei combinatului petrochimic Oltchim Râmnicu Vâlcea. Conform unor surse apropiate negocierilor cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional (FMI), pentru Oltchim sunt două variante “mari şi late”: privatizarea sau intrarea în lichidare voluntară (adică faliment).
De altfel, Oltchim se pregăteşte de privatizare. După ce, la sfârşitul lunii aprilie, Comisia Europeană (CE) a aprobat conversia în acţiuni a creanţelor Oltchim la AVAS, conducerea combinatului a convocat, pentru data de 10 septembrie 2012, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) pentru aprobarea majorării capitalul social cu valoarea maximă de 2.059.344.779 lei (de la valoarea actuală de 34.321.138,30 lei, la valoarea de 2.093.665.917 lei).
Majorarea va fi efectuată prin emiterea unui număr de 20.593.447.790 acţiuni noi, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei. Acţionarii minoritari existenţi vor avea drept de preferinţă şi vor putea subscrie în total cu suma de 930,697 milioane lei, proporţional cu cotele de participare deţinute. Acţiunile rămase nesubscrise în urma conversiei creanţei AVAS şi a exercitării de către acţionarii societăţii a dreptului lor de preferinţă se vor anula.
Acţiunile statului rezultate vor fi transferate către Ministerul Economiei (MECMA) pentru a fi valorificate în cadrul aceluiaşi proces de privatizare al S.C. Oltchim S.A. şi la acelaşi preţ pe acţiune de către ministerul de resort prin OPSPI. În acest caz, MECMA, prin OPSPI, va vinde, în cadrul aceluiaşi proces de privatizare şi la acelaşi preţ pe acţiune, întregul pachet de acţiuni pe care statul român îl va deţine în mod corespunzător în urma modificării capitalului social cu creanţa AVAS, în cuantum de 1.128.647.772 lei calculată la data de 31 iulie 2012, respectiv un total de 11.474.578.699 acţiuni, din care 188.100.976 acţiuni existente, plus 11.286.477.723 acţiuni rezultate în urma conversiei creanţei AVAS în acţiuni.
Privatizare împreună cu Arpechim
Ofertele de privatizare pentru combinatul Oltchim Râmnicu Vâlcea trebuie depuse până la data de 13 septembrie 2012, iar licitaţia propriu-zisă va avea loc în ziua următoare, potrivit unui comunicat al companiei remis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Criteriul de selecţie a ofertantului câştigător este cel mai mare preţ oferit pe acţiune, iar preţul de ofertă se situează la valoarea de 0,1 lei/acţiune. În anunţul de privatizare a combinatului se arată că viitorul acţionar majoritar al Oltchim va putea decide cumpărarea de către companie sau altă entitate a activelor Arpechim Piteşti, aferente activităţii de rafinare deţinute de OMV Petrom.
De altfel, şi reprezentanţii Petrom au anunţat că sunt interesaţi de această modalitate de vânzare. Până acum, s-a discutat ca statul să preia Arpechim şi apoi să privatizeze “la pachet” cele două companii. Conform unor surse apropiate negocierilor, suma cerută de Petrom, 250 milioane de euro, era, însă, prea mare.
Construcţia celor două combinate, Arpechim şi Oltchim, înainte de 1990, a fost realizată special, astfel încât materia primă pentru combinatul vâlcean să fie livrată de la Piteşti. Între timp, Oltchim a cumpărat partea de petrochimie a Arpechim, acum punându-se problema, de fapt, doar pentru partea de rafinare a companiei piteştene.
La mijlocul lunii aprilie 2012, patru companii depuseseră oferte preliminare în procesul de privatizare a societăţii Oltchim Râmnicu Vâlcea. Conform unui comunicat al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA), potenţialii investitori sunt SC Pegamont SA Ploieşti, PCC SE Germania, SC AISA Invest SA România şi JSC TISE din Rusia.
Reamintim, PCC este acţionar minoritar la Oltchim, conducerea actuală a combinatului fiind de ani de zile în dispute cu nemţii. TISE este o companie de producţie şi investiţii în domeniul energetic, cu capital majoritar de stat, înfiinţată în 2003, la Moscova. Între acţionarii săi se află companiile Tehnopromexport, Zarubejneft şi Zarubejneftegaz (la care acţionar majoritar este Gazprom). Agenţia de Investiţii, Servicii şi Afaceri (AISA Invest) îl are ca acţionar pe omul de afaceri Ştefan Vuza (care mai deţine, printre altele, Chimcomplex Borzeşti, Someş Dej, UZUC Ploieşti). Pegamont este cea mai puţin cunoscută dintre firmele ce doresc să preia Oltchim, dar nici aceasta nu vine singură. Conform declaraţiilor acţionarului majoritar, Mircea Apostolescu, Pegamont participă la privatizarea Oltchim, dar doreşte şi preluarea Arpechim de la Petrom, împreună cu o companie străină, care va finanţa achiziţia, estimată la 300 milioane euro
Oltchim a raportat pierderi de 188,23 milioane lei în primul semestru din 2012, în creştere de peste 2,5 ori faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, când a înregistrat pierderi de 70,29 milioane lei.
Potrivit raportărilor transmise BVB, veniturile totale au scăzut la jumătate, de la un miliard lei, la 533,99 milioane lei, iar cheltuielile totale au scăzut de la 1,075 miliarde lei la 722,23 milioane lei.
Cifra de afaceri netă a scăzut în primele 6 luni ale anului de la 915,24 milioane lei la 540,61 milioane lei. La finalul primului semestru, compania avea creanţe de încasat de 146,11 milioane lei şi datorii de 2,6 miliarde lei.
Pentru 2012, acţionarii companiei din Râmnicu Vâlcea estimează realizarea unor investiţii în valoare de aproape 93 de milioane de lei şi eliminarea pierderilor înregistrate în 2011.
Colaborare cu acţionarii
Managementul Oltchim va colabora fără rezerve cu noul acţionar majoritar, după finalizarea procesului de privatizare, pentru ca societatea să rămână un agent economic de prim rang în economia naţională şi ca să se asigure securitatea economică şi socială în judeţele Vâlcea şi Argeş, se arată într-un comunicat al combinatului petrochimic.
“Managementul Oltchim SA salută iniţiativa autorităţilor de a continua procesul de privatizare şi apariţia anunţului pentru depunerea, în luna septembrie 2012, a ofertelor finale pentru preluarea de către un investitor privat a pachetului de acţiuni deţinut de statul român la societate. Totodată, va sprijini pe deplin orice potenţial ofertant, în limitele legii şi atribuţiilor sale, pentru a desfăşura analizele preliminare asupra societăţii, necesare elaborării ofertelor finale în procesul de privatizare”, se subliniază în comunicat.
Potrivit acestuia, managementul Oltchim “este pregătit şi deschis să colaboreze fără rezerve cu investitorul privat, respectiv noul acţionar majoritar după finalizarea procesului de privatizare, indiferent cine va fi acest investitor desemnat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în urma procedurii de selecţie”.
Oltchim urmăreşte continuarea activităţii, atât în perioada de până la privatizare, cât şi după aceea, astfel încât “societatea să rămână un agent economic de prim rang în economia naţională şi să se asigure securitatea economică şi socială în judeţele Vâlcea şi Argeş”, mai afirmă managementul societăţii.
Acţionarul majoritar al Oltchim este Ministerul Economiei, cu 54,8062% din acţiuni, înainte de conversia creanţelor statului în acţiuni.
De remarcat, dacă Oltchim nu se privatizează, va trece la lichidare voluntară, adică faliment. Deocamdată, FMI cere demararea licitaţiei pentru privatizarea majoritară a combinatului din Râmnicu Vâlcea.
