Logo Software Investment SA, filiala celei mai mari companii furnizor independent de software din Turcia, achiziționează acțiunile TotalSoft în valoare de peste 30 milioane euro, cu o valoare a capitaluror proprii de 30,25 milioane euro. TotalSoft a avut un EBITDA de 3,48 milioane euro în 2015 și se estimează ca va avea un EBITDA de 4,3 milioane euro în anul 2016.
Liviu Dragăn, fondatorul companiei TotalSoft va rămâne în continuare la conducerea companiei în calitate de CEO, arată un comunicat al TotalSoft.
„Acordul fără caracter obligatoriu semnat între TotalSoft SA, Ferabosco Investments Limited și Fondul de Sud-Est LP în data de 4 aprilie 2016 pentru luarea în considerare a unei achiziții de acțiuni la TotalSoft SA în România a fost încheiat cu succes. Logo Software Investment SA, filială a Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. va achiziționa 100% din acțiunile TotalSoft pentru o valoare a întreprinderii de 30 milioane euro și o valoare a capitalurilor proprii de 30,25 milioane euro”, se arată în comunicat.
Achiziția va fi finanțată în lichidități (57%) și finanțare bancară (43%).
Piața EAS din România promite o creștere anuală de peste 9% a ratei de creștere medii anuale (CAGR) în euro în următorii 5 ani.
TotalSoft, cu portofoliul de clienți la nivel de întreprindere, este lider de piață fiind una dintre puținele companii care oferă servicii end to end. Compania deține business la nivel internațional în creștere, vânzările internaționale alcătuind 24% din totalul vânzărilor în 2015.
TotalSoft a raportat venituri de 21,3 milioane euro și un EBITDA de 3,48 milioane euro în 2015. În primele 6 luni ale anului 2016 TotalSoft a realizat venituri de 10,65 milioane euro și EBITDA de 1,97 milioane euro.
Achiziția TotalSoft va permite o creștere a Logo pe piețele internaționale și obținerea unei poziții competitive pe verticale specializate, cum ar fi servicii financiare, leasing, medical și agricultură, în condițiile oportunităților oferite de expertiza avansată a echipei de cercetare și dezvoltare din România și a transferului de know-how din partea Logo pe zona IMM-urilor.
„Datorită sinergiior prevalente în perioada următoare se preconizează că operațiunile ambelor companii vor crește într-un ritm accelerat”, mai arată comunicatul.
Clearwater și Allen & Overy au fost consultanții vânzătorului, iar Eversheds și Kolcuoglu au fost consultanții achizitorului.
Cu peste 20 de ani de experienţă, TotalSoft are un portofoliu de clienți de peste 1.500 de companii din 36 de ţări, printre care USA, Germania, Austria, Regatul Unit, Italia sau Franţa.
