Oferta publică inițială a producătorului național de gaze Romgaz începe marți, 22 octombrie, ca urmare a aprobării Prospectului de Ofertă Publică de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în data de 18 octombrie. Romgaz este cea mai profitabilă companie din portofoliul statului. Producătorul a realizat anul trecut un profit net de 1,1 miliarde lei (339 milioane dolari) la venituri de 3,8 miliarde de lei (1,2 miliarde dolari).
Prețul orientativ de vânzare a fost stabilit între 24 si 32 de lei pe acțiune, ceea ce reprezintă un interval de preț, între 7,38 și 9,84 dolari pentru un Certificat Global de Depozit (GDR), fiecare GDR reprezentând o acțiune. Oferta publică Inițială include acțiuni și Certificate Globale de Depozit pentru publicul din România si acțiuni si GDR-uri pentru investitorii instituționali din afara României (împreună numite “Valori Mobiliare”).
Ministerul Economiei oferă pâna la 57.813.360 de acțiuni reprezentând între 1,39 miliarde de lei si 1,85 miliarde de lei (426,66 milioane de dolari până la 568,88 milioane de dolari SUA) incluzând 13% fond de stabilizare.
Prețul indicativ implică o capitalizare de piață pentru companie între 9,25 și 12,33 miliarde de lei (între 2,84 și 3,79 miliarde dolari).
Ca urmare a ofertei, Ministerul Economiei va deține cel puțin 70% din Acțiunile Companiei. Fondul Proprietatea își va menține pachetul existent de 15% din acțiunile companiei, restul fiind reprezentat de acțiunile flotate liber pe piață.
Crearea Registrului Instituțional și prezentarea ofertei către investitori (roadshow) sunt planificate să se încheie la ora 12.00 pe 31 octombrie 2013.
Oferta pentru investitorii mici începe la 22 octombrie și este planificată să se încheie la ora 12.00 pe 31 octombrie.
Tranzacțiile de GDR pe Bursa de la Londra sub simbolul “SNGR” și tranzacțiile de acțiuni pe bursa de la București, sub simbolul “SNG” sunt planificate să înceapă pe 12 noiembrie 2013.
Ministerul Economiei și Fondul proprietatea, s-au angajat la o perioadă de lock-up de 180 de zile, după începutul tranzacționării acțiunilor și certificatelor de depozit pe Bursele de la București și respectiv Londra, supusă unor anumite excepții și obligații existente.
“Suntem încurajați de nivelul inițial de interes exprimat față de Romgaz, atît de investitorii din România cât și de cei de la nivel internațional. Credem cu tărie că privatizarea și liberalizarea sectorului energetic sunt cele mai bune căi de a dezvolta în viitor economia noastră, protejând interesele consumatorilor din Romania. În același timp, ne așteptăm ca oferta să fie un sprijin pentru strategia de creștere și internaționalizare a Romgaz”, a declarat ministrul Delegat pentru Energie, Constantin Niță.
Goldman Sachs International și Erste Group Bank acționează în calitate de Coordonatori Globali Comuni și Joint Bookrunners pentru Oferta. Banca Comerciala Română SA și SSIF Raiffeisen Capital & Investment SA au fost numiți Lead Manageri pentru piața locală.
“Având în vedere alăturarea dintre fluxul de cash puternic și potențialul semnificativ de creștere a veniturilor, credem că Romgaz este bine poziționat să ofere o creștere pe termen lung a valorii pentru acționari. Oferta noastră este o etapa crucială în dezvoltarea noastră și asteptăm cu mult interes întâlnirile cu investitorii, în săptămânile care urmează, pentru a oferi mai multe detalii despre planurile noastre”, a spus directorul general al Romgaz, Virgil Metea.
În primul semestru din acest an, compania din Mediaş a avut un profit net de 0,6 miliarde de lei (177 milioane dolari) la venituri de 1,9 de miliarde de lei (575 milioane dolari).
