Grupul Invalda INVL Group anunță că a finalizat încheierea primei runde de atragere de capital a celei de-a doua generații a fondului său de private equity („INVL Private Equity Fund II”), ajungând la 305 milioane euro și depășind astfel ținta inițială de 250 milioane euro. Grupul Invalda INVL este activ și pe piața românească și, odată cu lansarea noului fond, își propune să-și consolideze prezența în România.
Fondul său anterior, INVL Baltic Sea Growth Fund, a decis recent să investească în Grupul Pehart, unul dintre cei mai importanți producători de produse din hârtie pentru uz casnic și industrial din România. De asemenea, fondul de energie regenerabilă al grupului Invalda INVL are în plan investiții de 220 de milioane euro în proiecte de energie verde, iar fondul de silvicultură investește în pădurile din România.
INVL Private Equity Fund II a primit susținere puternică atât din partea investitorilor existenți, cât și a celor noi. Printre aceștia se numără unii dintre cei mai de succes antreprenori din Țările Baltice, family offices și investitori instituționali precum Fondul European de Investiții, fonduri de pensii gestionate de societățile de administrare a activelor Luminor, SB Asset Management și IPAS INVL Asset Management din Letonia, precum și societatea de asigurări de viață UAB SB Draudimas. Procesul de atragere de capital va continua până la atingerea unui plafon maxim (hard cap) de 400 de milioane euro.
Valoarea tichetului investițional în INVL Private Equity Fund II a pornit de la 10 milioane euro și a ajuns la 116 milioane euro. Tichetul minim acceptat era de 125.000 euro.
Investitorii Invalda INVL și echipa de management a fondului au investit la rândul lor 32,7 milioane euro, reprezentând în prezent 11% din valoarea totală a fondului.
”Succesul primei etape de atragere de capital reflectă încrederea investitorilor în activitatea noastră, precum și o viziune pragmatică asupra perspectivelor și potențialului regiunii, semnalând, totodată, oportunități pentru companiile și țările din regiune care caută investiții. INVL Private Equity II Fund va investi în afaceri din Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, România și restul Uniunii Europene, susținând companiile care au potențialul de a deveni lideri în sectoarele lor și de a crea valoare adăugată, împreună cu oamenii talentați și hotărâți care stau la baza succesului lor. Într-un mediu economic tot mai dinamic, vedem un număr tot mai mare de oportunități de investiții atractive. Ne asumăm un rol activ în dezvoltarea companiilor în care investim, întrucât considerăm că aceasta este cheia pentru a oferi randamente ridicate investitorii noștri – ale căror sprijin, capital și standarde ridicate ne motivează să acționăm”, spune Darius Šulnis, CEO la Invalda INVL.
Noul fond va continua strategia INVL Baltic Sea Growth Fund, valorificând oportunitățile de investiții în Țările Baltice, Polonia, România și restul UE. INVL Private Equity Fund II va investi în companii cu potențial de a deveni lideri regionali în industriile lor, indiferent de sector, concentrându-se pe achiziționarea de participații majoritare sau minoritare semnificative.
„Acesta este un moment istoric pentru Țările Baltice, deoarece vorbim despre cel mai mare fond de private equity din regiune. Suntem profund recunoscători investitorilor noștri pentru încrederea acordată. Vom continua strategia de succes a fondului anterior – INVL Baltic Sea Growth Fund și ne vom menține pe deplin angajamentul de a colabora îndeaproape cu echipele de management pentru a stimula o creștere care generează schimbare și de a crea valoare pe termen lung pentru companii, pentru investitorii noștri, precum și pentru a contribui la dezvoltarea economiei”, afirmă Deimantė Korsakaitė, managing partner al INVL Private Equity Fund II și INVL Baltic Sea Growth Fund.
Strategia vizează formarea unui portofoliu diversificat de 10-12 investiții, oferind capital de creștere companiilor mature vizate și implementând atât strategii de preluare (buyout), cât și strategii de achiziție și dezvoltare (buy-and-build). Tichetul investițional va fi, în general, între 10 și 40 milioane euro, fiind totuși preferate investițiile de aproximativ 25-30 milioane euro. Totuși, fondul va urmări și tranzacții mai mari, alături de alți co-investitori.
INVL Private Equity Fund II este succesorul fondului INVL Baltic Sea Growth Fund și se bazează pe peste 30 de ani de experiență în investiții de capital privat a echipei Invalda INVL.
„Primul nostru fond, INVL Baltic Sea Growth Fund, în valoare de 165 de milioane euro, a încheiat anul 2024 cu o rată internă de rentabilitate (IRR) netă de 25%, un raport valoare totală/capital investit (TVPI) mai mult decât dublu și a agreat prima ieșire din portofoliul său – compania InMedica, care urmează să devină una dintre cele mai mari investiții în servicii de sănătate din Țările Baltice de până acum”, a adăugat Deimantė Korsakaitė.
INVL Private Equity Fund II, cu un capital de 305 milioane euro, este cel mai mare fond de private equity din Țările Baltice. Obiectivul său este construirea unui portofoliu diversificat prin achiziționarea de participații majoritare sau minoritare semnificative în companii cu creștere accelerată, în care investește tichete cuprinse între 10 și 40 milioane euro. Fondul vizează afaceri cu un potențial ridicat de creștere și capacitate de a concura pe o piață globală tot mai competitivă, concentrându-se pe oportunități de investiții din Țările Baltice, Polonia, România și alte țări din Uniunea Europeană.
Fondul este administrat de INVL Asset Management, lider în gestionarea de active alternative în Țările Baltice, parte a grupului Invalda INVL, cu peste 30 de ani de experiență. Companiile grupului administrează sau au în supraveghere active de peste 1,6 miliarde euro, acoperind diverse strategii de investiții, inclusiv private equity, păduri și terenuri agricole, energie regenerabilă, imobiliare și datorii private. În plus, grupul oferă servicii de family office în Lituania, Letonia și Estonia, administrează fonduri de pensii în Letonia și investește în fonduri globale administrate de terți.
