Oferta publică inițială lansată de Fondul Proprietatea (FP) pentru acțiuni Hidroelectrica a fost un real succes! Atât de mare încât FP, care, inițial, a vrut să vândă pe bursă 17,34% din acțiuni (din cele 19,94% pe care le deținea la producătorul român de energie), a ajuns să-și vândă întreaga participație. Astfel, Fondul Proprietatea iese din acționariatul Hidroelectrica. Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, acțiunile au fost suprasubscrise de 4,7 ori, reprezentând o sumă de 6,25 miliarde lei.
Fondul Proprietatea a dorit să vândă, inițial, 78.007.110 acțiuni Hidroelectrica (dintr-un total de 89.708.177 pe care le deținea la producătorul de energie electrică), din care, către populație („Tranșa Investitorilor de Retail”) era de 11.701.067 acțiuni (15% din întreg pachetul). Pentru această tranșă, prețul a fost fix, de 112 lei/acțiune, dar investitorii de retail au avut dreptul la un discount de 3% din prețul de ofertă pentru acele ordine de cumpărare care au fost înregistrate în primele cinci zile lucrătoare ale Perioadei de Ofertă. Prețul final de ofertă cu discount pentru acțiunile subscrise în aceste condiții este de 100,88 lei pe acțiune.
Pentru investitorii instituționali, FP a pregătit o tranșă de 85% din întreg pachetul (66.306.043 acțiuni). Prețul de subscriere putea să fie între 94 și 112 lei/acțiune.
În final, Prețul de Ofertă a fost stabilit la 104 lei pe Acțiune Oferită (“Prețul de Ofertă”), ceea ce implică o capitalizare de piață de 46,8 miliarde de lei (9,4 miliarde euro), se arată într-un comunicat de presă.
”Oferta a fost suprasubscrisă de mai multe ori la Prețul de Ofertă, cererea fiind ridicată atât din partea investitorilor de la nivel global, cât și din partea investitorilor din România. Alocarea Acțiunilor Oferite a avut loc astăzi, pe 5 iulie 2023. Societatea și Acționarul Vânzător au decis să realoce acțiuni din tranșa investitorilor instituționali către tranșa investitorilor retail, iar ca urmare investitorilor instituționali le-au fost alocate 71.766.542 acțiuni și investitorilor de retail le-au fost alocate 17.941.635 acțiuni, reprezentând 80% și, respectiv, 20% din numărul total de acțiuni vândute (incluzând acțiunile suplimentare supra-alocate în scop de stabilizare). Factorul de alocare pro rata calculat pentru tranșa investitorilor de retail este de 0,3209762650”, se mai arată în comunicat.
”Oferta, incluzând acțiunile suplimentare supra-alocate în scop de stabilizare, constă în 89.708.177 acțiuni, ce reprezintă 19,94% din capitalul social emis al Hidroelectrica și întreaga participație a Fondului în Societate”, se mai precizează în comunicat.
Decontarea va avea loc pe data de 10 iulie 2023, iar admiterea și începerea tranzacționării pe BVB sub simbolul “H2O” va avea loc pe data 12 iulie 2023. Imediat după admitere, acțiunile Hidroelectrica vor fi incluse în indicele BET al BVB.
„Suntem încântați de interesul puternic venit din partea investitorilor, ce a determinat succesul ofertei publice inițiale a Hidroelectrica. Aceasta este o etapă marcantă, ce va sprijini dezvoltarea pe termen lung a companiei noastre. În numele Societății, aștept cu nerăbdare să întâmpin noii acționari ai Hidroelectrica. Avem o afacere extraordinară, ce se bucură de o oportunitate unică – în calitate de lider în producția de energie electrică din România, cu un portofoliu de energie 100% din surse regenerabile – de a stimula crearea de plus valoare, pe măsură ce ajutăm țara să realizeze tranziția energetică. În calitate de companie publică, așteptăm cu nerăbdare să ținem acționarii la curent cu strategia noastră axată pe eficiența operațională, diversificarea și extinderea afacerii cu scopul de a oferi beneficii pe termen lung tuturor părților interesate”, a declarat Bogdan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica.
”Oferta publică iniţială a Hidroelectrica s-a încheiat cu succes! Un obiectiv, pe care mi l-am asumat să îl duc la îndeplinire când am început mandatul de ministru al Energiei și cu susținerea celor implicați, s-a îndeplinit! Totodată, a fost îndeplinit și un jalon asumat prin PNRR”, a scris fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook.
”Statul român nu vinde nimic din pachetul de 80% pe care îl are, ci Fondul Proprietatea îşi listează și vinde participaţia pe care o are. De aceea mă bucur că Fondul Proprietatea a ales ca Hidroelectrica să fie listată doar în România, iar succesul ofertei dovedeşte maturitatea pieţei locale de capital şi a investitorilor români. Felicit întreaga echipă Hidroelectrica, pentru munca pe care au depus-o pentru încununarea cu succes a acestei oferte şi le urez mult succes în continuare, pe calea tranziţiei energetice!”, a mai scris Virgil Popescu.
„Vorbim de un eveniment așteptat de peste zece de ani și despre cea mai mare listare din istoria Bursei de Valori București și din istoria regională recentă a piețelor de capital. Să listezi o companie înseamnă transparență, înseamnă asumare, capitalizare, înseamnă, de fapt, o economie de piață modernă. Acest success istoric al listării Hidroelectrica arată că a fost o opțiune corectă, care a depășit orice așteptări. Sunt liberal și acesta este drumul de urmat și pentru alte companii din portofoliul ministerului pe care îl conduc”, a declarat, într-un comunicat de presă, actualul ministru al Energiei, Sebastian Burduja.
Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România în ceea ce privește cantitatea de energie produsă și un jucător important în domeniul hidroenergetic din Europa. Grupul deține și operează 182 de hidrocentrale, cinci stații de pompare și un parc eolian ce sunt amplasate strategic în opt surcursale organizate geografic pe teritoriul României. Capacitatea de producție totală instalată a activelor hidroenergetice ale companiei este împărțită în hidrocentrale de acumulare, hidrocentrale pe firul apei și stații de pompare.
Societatea deține un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile, cu o capacitate hidroelectrică de producere instalată de 6,3 GW și o capacitate eoliană onshore instalată de 108 MW în parcul eolian Crucea.
Între 2018 și 2022, Societatea a avut o cotă de piață de aproximativ 29%, în ceea ce privește energia totală livrată în sistem (potrivit rapoartelor anuale ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (“ANRE”)).
Hidroelectrica este unul dintre cei mai mari producători de hidroenergie din Europa, cu un volum de electricitate generată din surse hidroelectrice de 13,6 TWh în 2022, de 16,9 TWh în 2021 și de 15 TWh în 2020 (toate cantitățile reprezentând producția brută). Producția din 2022 reflectă condițiile hidrologice mai puțin favorabile, din cauza secetei severe.
Totodată, Hidroelectrica furnizează energie electrică pe piețele de energie electrică angro și cu amănuntul din România. Cota de piață a Societății în ceea ce privește energia electrică furnizată consumatorilor de retail a crescut de la 1,3% în 2020, la aproximativ 8% în decembrie 2022, conform ANRE. Numărul de clienți de retail a crescut de la 2.465 în 2020, la peste 482.000 în 2022. În 2022, Societatea a furnizat aproximativ 3,7 TWh energie electrică clienților finali, potrivit ANRE.
În anii încheiați la 31 decembrie 2022, 2021 și 2020, Societatea a generat venituri consolidate în valoare de 9.452,0 milioane lei, 6.489,3 milioane lei și, respectiv, 3.841,4 milioane lei. În aceeași perioadă, Societatea a raportat profituri anuale în valoare de 4.464,0 milioane lei, 3.116,1 milioane lei și, respectiv, 1.558,0 milioane lei.
În primul trimestru din 2023, Societatea a obținut venituri consolidate de 3.272,1 milioane lei, ce au fost generate de creșterea cantității totale de energie vândută (4,8 TWh în primul trimestru din 2023) pe toate piețele, incluzând piețele angro, cu amănuntul și de echilibrare Acest lucru a condus la obținerea unei valori totale a EBITDA ajustat de 2.184.2 milioane lei și a unei valori a profitului aferent perioadei de 1.723,4 milioane lei în primul trimestru din 2023, comparativ cu o valoare totală a EBITDA ajustat de 1702,7 milioane lei și a unei valori a profitului aferent perioadei de 1.287,9 milioane lei în primul trimestru din 2022.
Înainte de demararea Ofertei Publice Inițiale, acțiunile Hidroelectrica erau deținute de Ministerul Energiei (80.06%) și de Fondul Proprietatea (19.94%). Fondul Proprietatea a deținut această participație încă de la înființarea sa, în anul 2005.
