“În cadrul derulării procedurii de selectare a Intermediarului ofertei publice secundare de vânzare a pachetului de 9,84% acţiuni emise de S.C. OMV Petrom S.A., Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA), prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, a încheiat, în data de 6 aprilie, Contractul de intermediere cu Sindicatul de intermediere constituit din Renaissance Capital, BT Securities, Romcapital şi EFG Securities care a fost declarat Ofertant selectat”, se arată într-un comunicat de presă.
Reamintim, consorţiul format din Renaissance Capital, BT Securities, Romcapital şi EFG Securities a câştigat licitaţia şi va fi intermediarul ofertei publice secundare de vânzare a 9,8% din acţiunile OMV Petrom deţinute de statul român prin MECMA.
Oferta câştigatoare a întrunit un număr de 92,5 puncte (dintr-un total de 100 posibile). Oferta Financiară depusă de consorţiul câştigător reprezintă 0,325% din suma totală rezultată din valoarea acţiunilor în cadrul ofertei publice secundare.
Astfel, la o valoare estimată a tranzacţiei de peste 500 milioane de euro, comisionul de succes este de aproximativ 1,6 milioane de euro, cu mult sub estimările pieţei, situate undeva la 4-5 milioane de euro.
Pentru intermedierea vânzării acţiunilor OMV Petrom au fost depuse 6 ofert: de către sindicatul format din BCR, J.P. Morgan, Erste şi SSIF Intercapital Invest, de către sindicatul de intermediere constituit din Renaissance Capital, EFG Eurobank Securities, BT Securities şi Romcapital, de către consorţiul alcătuit din Morgan Stanley, Raiffeisen Capital şi Raiffisen Centrobank, de către consorţiul alcătuit din Nomura International, Alpha Bank România şi Alpha Finance România, de către consorţiul format din Unicredit CAIB Securities România, Goldman Sachs International şi Unicerdit Bank şi de către consorţiul format din UBS, ING Bank NV şi ING BANK NV Amsterdam – Sucursala Bucureşti.
Se pare că sindicatul din care făcea parte şi BRD a fost respins, pentru că oferta acestuia a venit prea târziu, după termenul limită.
Consorţiul format din BCR (cea mai mare bancă locală), JP Morgan (una dintre primele bănci americane) şi Intercapital Invest (cel mai activ broker independent de pe piaţa locală) a fost descalificat de către comisia de selecţie, pentru că documentaţia depusă nu a respectat unele cerinţe din caietul de sarcini.
Sindicatul câştigător a fost urmat de consorţiul Goldman Sachs – UniCredit CA IB Securities, care a totalizat 68,6 puncte, pe locul trei s-a clasat consortiul Nomura – Alpha, cu 67,7 puncte, iar al patrulea punctaj a fost obţinut de Raiffeisen Capital&Investments cu Morgan Stanley. Cel mai mic punctaj dintre cei cinci competitori rămaşi în cursă l-a avut consorţiul ING Bank – UBS.
OPSPI a analizat într-o primă fază oferta tehnică depusă de cele 6 consorţii. În ultima fază de selecţie au fost deschise şi ofertele financiare, iar punctajul final a fost format în proporţii egale (50%-50%) din rezultatul obţinut la oferta tehnică şi cel de la oferta financiară.
Renaissance Capital este cea mai mare bancă de investiţii din Rusia şi operează mai ales în ţările emergente, fiind una dintre cele mai cunoscute bănci de investiţii specializată în operaţiuni de fuziuni şi achiziţii (M&A). Renaissance împreună cu FTSE Group au conceput indicele FTSE Renaissance IPO Composite Index, care urmăreşte evoluţia IPO-urilor la nivel global.
Reamintim, statul român vrea să vândă 9,84% din acţiunile OMV Petrom din pachetul pe care îl mai deţine la companie. Banii vor merge la buget, pentru finanţarea deficitului (în principal, pentru pensii şi salariile bugetarilor). Grupul austriac de petrol şi gaze OMV deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom, statul, prin Ministerul Economiei – 20,63% din titluri, Fondul Proprietatea – 20,11% din titluri, restul fiind deţinut de alţi acţionari.
