Consorţiul format din Renaissance Capital, BT Securities, Romcapital şi EFG Securities a câştigat licitaţia şi va fi intermediarul ofertei publice secundare de vânzare a 9,8% din acţiunile OMV Petrom.
“În data de 4 aprilie 2011, a avut loc deschiderea Ofertelor Financiare depuse în cadrul procesului de selectare a Intermediarului ofertei publice secundare de vânzare de acţiuni emise de SC OMV Petrom SA, derulată de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, de Ofertanţii care au îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi ale căror Oferte Tehnice au întrunit punctajul minim de admitere, conform cerinţelor Caietului de Sarcini.
Comisia internă, numită prin ordin al ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, împreună cu Consultanţii care acordă serviciile de asistenţă juridică în cadrul acestui proces, Societatea Civilă Profesională cu Răspundere Limitată Boştină şi Asociaţii, a procedat la analizarea conformităţii Ofertelor Financiare cu cerinţele Caietului de sarcini şi a calculat punctajele totale ale Ofertelor.
Oferta care a întrunit cel mai mare punctaj total şi care a fost declarată Ofertă câştigătoare este oferta Sindicatului de intermediere constituit din RENAISSANCE CAPITAL LIMITED; EFG EUROBANK SECURITIES; BT SECURITIES; SC ROMCAPITAL SA, care a fost declarat Ofertant selectat.
Oferta câştigatoare a întrunit un număr de 92,5 puncte (dintr-un total de 100 posibile). Oferta Financiară depusă de Ofertantul selectat reprezintă 0,325% din suma totală rezultată din valoarea acţiunilor în cadrul ofertei publice secundare.
Acţiunea a fost finalizată cu succes, având în vedere că, la o valoare estimată a tranzacţiei de peste 500 milioane de euro, comisionul de succes este de aproximativ 1,6 milioane de euro, cu mult sub estimările pieţei, situate undeva la 4-5 milioane de euro.
În perioada imediat următoare, vor avea loc negocieri cu Ofertantul selectat, în vederea încheierii Contractului de intermediere”, se arată într-un comunicat al MECMA.
Reamintim, pentru intermedierea vânzării acţiunilor OMV Petrom au fost depuse 6 ofert: de sindicatul format din BCR, J.P. Morgan, Erste şi SSIF Intercapital Invest, sindicatul de intermediere constituit din Renaissance Capital, EFG Eurobank Securities, BT Securities şi Romcapital, consorţiul alcătuit din Morgan Stanley, Raiffeisen Capital şi Raiffisen Centrobank, consorţiul alcătuit din Nomura International, Alpha Bank România şi Alpha Finance România, consorţiul format din Unicredit CAIB Securities România, Goldman Sachs International şi Unicerdit Bank şi consorţiul format din UBS, ING Bank NV şi ING BANK NV Amsterdam – Sucursala Bucureşti.
Se pare că sindicatul din care făcea parte şi BRD a fost respins, pentru că oferta acestuia a venit prea târziu, după termenul limită.
Consorţiul format din BCR (cea mai mare bancă locală), JP Morgan (una dintre primele bănci americane) şi Intercapital Invest (cel mai activ broker independent de pe piaţa locală) a fost descalificat de către comisia de selecţie pentru că documentaţia depusă nu a respectat unele cerinţe din caietul de sarcini.
Sindicatul câştigător a fost urmat de consorţiul Goldman Sachs – UniCredit CA IB Securities, care a totalizat 68,6 puncte, pe locul trei s-a clasat consortiul Nomura – Alpha, cu 67,7 puncte, iar al patrulea punctaj a fost obţinut de Raiffeisen Capital&Investments cu Morgan Stanley. Cel mai mic punctaj dintre cei cinci competitori rămaşi în cursă l-a avut consorţiul ING Bank – UBS.
Oficiul pentru Privatizare şi Participaţiile Statului (OPSPI) a analizat într-o primă fază oferta tehnică depusă de cele 6 consorţii. În ultima fază de selecţie au fost deschise şi ofertele financiare, iar punctajul final a fost format în proporţii egale (50%-50%) din rezultatul obţinut la oferta tehnică şi cel de la oferta financiară.
Renaissance Capital este cea mai mare bancă de investiţii din Rusia şi operează mai ales în ţările emergente, fiind una dintre cele mai cunoscute bănci de investiţii specializată în operaţiuni de fuziuni şi achiziţii (M&A). Renaissance împreună cu FTSE Group au conceput indicele FTSE Renaissance IPO Composite Index, care urmăreşte evoluţia IPO-urilor la nivel global.
Reamintim, statul român vrea să vândă 9,84% din acţiunile OMV Petrom din pachetul pe care îl mai deţine la companie. Coform celor mai recente raportari, grupul austriac de petrol şi gaze OMV deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom, statul, prin Ministerul Economiei – 20,63% din titluri, Fondul Proprietatea – 20,11% din actiuni, restul fiind deţinut de alţi acţionari.
