Oferta de obligaţiuni lansate pe piaţă de GDF Suez Energy România, în valoare de 250 milioane de lei, a fost suprasubscrisă la 113%, obligaţiunile urmând să fie listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) sub simbolul GSER17 în jurul datei de 20 noiembrie 2012, a declarat preşedintele director general al GDF Suez Energy România, Eric Stab, într-o conferinţă de presă.
Potrivit acestuia, prezentarea ofertei de obligaţiuni a reprezentat un eveniment inedit pentru piaţa de capital din România, decizia fiind luată cu mult timp în urmă, şi este a doua emisiune ca valoare în lei pe piaţa de capital.
“Putem spune că este un eveniment de succes, deşi în premieră pe piaţa din România. Suma a fost total subscrisă, chiar suprasubscrisă, la 113%. Evenimentul a debutat în 17 octombrie şi a fost deschis până pe 23 octombrie, iar ieri (n.r. – 24 octombrie) am finalizat partea de alocare a acţiunilor între investitori”, a spus el.
Eric Stab a precizat că sunt 37 de investitori, printre care bănci, fonduri de pensii, companii de asigurări şi management al activelor, unele cu nume importante pe piaţă.
Cuponul şi scadenţa au fost stabilite după prospectarea pieţei efectuate de intermediarul tranzacţiei – BRD Groupe Societe Generale, iar dobânda fixă de 7,40% este cu aproape 90 de puncte procentuale de bază peste dobânda oferită pentru obligaţiuni similare emise de stat.
“Aceste obligaţiuni prezintă o serie de avantaje pentru toate părţile implicate, de tip win-win, atât pentru GDF Suez, cât şi pentru investitori. Remunerarea se va face prin intermediul unor cupoane, care vor avea o rată fixă de 7,4” a menţionat directorul general al companiei.
El a subliniat că au fost luate în calcul şi alte variante de finanţare a companiei, dar aceasta a fost cea mai avantajoasă, o parte din investiţii urmând să fie folosite pentru un parc eolian.
“Unul dintre motivele pentru care am ajuns la această decizie este inovaţia. Vorbim despre o premieră pe piaţa din România, iar noi am deschis drumul şi pentru alte emisiuni corporative. Ştim că această operaţiune solicită îndrăzneală şi exigenţă, acestea fiind două dintre valorile GDF Suez, pe care încercăm să le impunem pe piaţă. 55% din datoria totală a Grupului este finanţată prin proiecte de acest gen – prin emisiuni de acest tip. GDF Suez este o firmă inovatoare în acest domeniu, fiind prima care a lansat obligaţiuni cu scadenţa la 100 de ani. Prin această emisiune de obligaţiuni, care reprezintă o investiţie sigură, compania noastră contribuie la dezvoltarea pieţei de capital româneşti”, a mai spus Stab.
Emisiunea a fost adresată investitorilor calificaţi de tipul fondurilor private de pensii, companiilor de asigurări şi de management al activelor, fiind cea mai interesantă opţiune de finanţare comparativ cu ofertele băncilor pentru împrumuturi bilaterale clasice şi ECA (Export Credit Agency). În plus, o astfel de operaţiune oferă vizibilitate pe termen lung atât investitorilor, cât şi companiei, fiind un instrument financiar cu dobândă fixă.
Oferta publică a vizat până la 25.000 de obligaţiuni, cu valoarea nominală de 10.000 lei/obligaţiune, iar preţul de vânzare a fost de 100% din valoarea nominală a unei obligaţiuni.
Dobânda este fixă, de 7,40% pe an, iar scadenţa este la cinci ani. Pachetul minim de subscriere este de o obligaţiune, iar pachetul maxim de subscriere – 8.000 de obligaţiuni.
GDF SUEZ este prezent în România în trei sectoare de activitate: gaze naturale, electricitate şi servicii energetice şi de mediu. Filiala cea mai importantă a Grupului, GDF SUEZ Energy România, este activă în domeniile: furnizare de gaze naturale şi electricitate, distribuţie de gaze naturale, producţie de electricitate şi servicii energetice. GDF SUEZ Energy România dispune de un portofoliu de circa 1,4 milioane clienţi, gestionează o reţea de distribuţie de 17.000 km şi are aproximativ 4.000 de salariaţi.
