După listarea eşuată a acţiunilor statului deţinute la Petrom, după două încercări de a vinde pe bursă acţiuni Transelectrica, în sfârşit statul român a reuşit să obţină un succes: oferta publică secundară a acţiunilor Transgaz a fost suprasubscrisă de circa 3 ori. Preţul de adjudecare a fost de 179 lei/acţiune, a declarat ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă într-o conferinţă de presă.
“Oferta Transgaz a fost suprasubscrisă. Suntem mulţumiţi de ceea ce s-a întâmplat cu societatea Transgaz. Este un succes care aparţine ministerului, sindicatului de intermediere, Transgaz şi colegilor de la Direcţia de privatizare. Este un început bun pentru piaţa de capital din România, pentru procesul de privatizare. Preţul la care s-a adjudecat a fost 179 lei/acţiune, ceea ce ne permite să încasăm 315 milioane lei (72 milioane de euro)”, a afirmat Constantin Niţă.
Oferta a fost suprasubscrisă cu 347% pentru segmentul de retaileri mici şi cu 257% pentru investitori mari. Se pare că şi pe segmentul investitorilor instituţionali oferta a fost suprasubscrisă de peste două ori. “70% din investitorii instituţionali sunt străini şi 30% sunt români”, a precizat Dana Mirela Ionescu, reprezentant al Raiffeisen Capital&Investment.
Suma atrasă prin oferta publică secundată va fi direcţionată către Trezoreria Statului.
“Mi-ar fi plăcut ca banii să intre în capitalul companiei pentru dezvoltare. Transgaz va derula proiecte precum Nabucco, AGRI, terminalul pentru transportul de gaze produse în Marea Neagră. Dacă nu vor fi resurse pentru acestea, Transgaz se va asocia”, a menţionat Constantin Niţă.
Încheierea ofertei publice secundare Transgaz reprezintă, potrivit ministrului delegat pentru Energie, Constantin Niţă, primul moment în care România îşi respectă angajamentele asumate în acordul cu instituţiile financiare internaţionale.
“Este prima dată când ne respectăm angajamentele cu instituţiile internaţionale. Am promis că vom lista şi pachetul de la Nuclearelectrica şi o vom face. Acest lucru înseamnă responsabilitate şi asumarea a ceea ce semnăm”, a declarat ministrul Constantin Niţă.
Oficialul a precizat că pachetul de acţiuni deţinut de stat la Nuclearelectrica va fi listat după 15 mai 2013.
În ceea ce priveşte numirea managementului privat la Transgaz, ministrul delegat pentru Energie a arătat că acesta va fi numit în 29 aprilie 2013.
“Managementul privat pentru Transgaz va fi numit în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din 29 aprilie”, a adăugat Constantin Niţă.
Promovare eficientă
Acţiunile Transgaz au fost promovate în cadrul campaniei derulate de companie la nivel internaţional pentru aproximativ 50 de investitori străini, feedback-ul acestora fiind considerat pozitiv, a declarat directorul general al companiei, Ioan Rusu.
Campania de promovare a acţiunilor Transgaz a fost derulată cu prilejul lansării Ofertei publice secundare pentru vânzarea a 15% din capitalul societăţii.
“Roadshow-ul s-a derulat pe parcursul a 10 zile, de la lansarea ofertei, în 10 capitale ale lumii. Ne-am întâlnit cu 5 – 6 potenţiali investitori pe zi, companii sau fonduri de investiţii. Peste 50 de potenţiali investitori au analizat oferta şi acţiunile Transgaz, iar feedback-ul a fost pozitiv”, a afirmat Ioan Rusu.
Oferta publică secundară de acţiuni Transgaz a început joi, 4 aprilie 2013, iar intervalul de preţ este de 171-230 lei/acţiune. Oferta s-a desfăşurat timp de nouă zile lucrătoare, până marţi, 16 aprilie, iar alocarea acţiunilor s-a făcut pe 17 aprilie. Data efectivă a tranzacţiei va fi 22 aprilie, iar decontarea se va face pe 25 aprilie. În cadrul ofertei au fost puse la dispoziţia investitorilor 1,766 milioane acţiuni (15% din capital) în trei tranşe – cea mai mare tranşă (85% din total) este pentru investitorii instituţionali, iar celelalte două tranşe sunt pentru investitorii neinstituţionali, una pentru subscrieri mici, de până la 1.000 de acţiuni (7% din total), iar cealaltă pentru subscrieri mai mari de 1.000 de acţiuni.
Potenţial real
Succesul ofertei publice secundare Transgaz demonstrează că piaţa de capital din România are un real potenţial pentru finanţare, a declarat preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Lucian Anghel, într-un comunicat de presă.
“Este un început încurajator, care arată că, atunci când există o ofertă atractivă, piaţa de capital din România dispune de suficientă lichiditate. Piaţa de capital românească avea nevoie de o poveste de succes, iar oferta Transgaz a venit la momentul potrivit, ca o gură de aer proaspăt. Cred, totuşi, că efectele pozitive le vom simţi mai bine odată cu următoarele oferte – sper ca acestea vor descătuşa energiile latente de pe piaţa locală de capital şi vor reda încrederea că Bursa de Valori este o alternativă viabilă de finanţare”, a afirmat Lucian Anghel.
Tranzacţia a fost intermediată de SSIF Raiffeisen Capital & Investment în calitate de Lead Manager al Sindicatului de Intermediere, din care mai fac parte Wood & Company Financial Services a.s şi SSIF BT Securities.
