Statul reintră în acţionariatul Rompetrol Rafinare, cu o participaţie de 44,69% din capital, ca urmare a conversiei în acţiuni a unor obligaţiuni pe care compania, controlată de KazMunaiGaz, nu le-a răscumpărat până pe 30 septembrie 2010, termenul limită, potrivit unui comunicat transmis de companie. KazMunaiGaz a decis, joi, în AGA, să convertească în acţiuni obligaţiunile emise de Rompetrol în 2003 şi pe care nu le-a răscumpărat de la stat, potrivit unui raport al Rompetrol Rafinare transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Reamintim, conform Ministerului Finanţelor, în luna august, Rompetrol a virat la bugetul de stat 228 milioane de lei (circa 69,4 milioane dolari, calculat la cursul mediu aferent lunii august transmis de BNR, de 3,2847 lei/dolar). De remarcat, aceasta este o comunicare a grupului Rompetrol. Statul român încă nu şi-a precizat poziţia în privinţa revenirii în acţionariatul rafinăriei.
„Pentru evitarea oricărui dubiu, numărul de acţiuni emise în schimbul obligaţiunilor nerăscumpărate la data prezentei a fost calculat în conformitate cu prevederile Convenţiei de emisiune şi cele ale Ordonanţei de urgenţă 118/2003”, se arată în comunicat. Numărul de acţiuni rezultate din conversia unei obligaţiuni (rata de conversie) este egal cu 4,4562832601 înmulţit cu 241,22 (reprezentând raportul rezultat din modificarea valorii nominale exprimate în lei a acţiunilor ca urmare a scăderii valorii nominale a unei acţiuni de la 21,422 lei/acţiune la 0,1 lei/acţiune, conform articolului 9 din Convenţia de emisiune şi articolul 7 din OUG 118/2003). În consecinţă, rata de conversie actualizată la data AGA este de 954,625 acţiuni pentru o obligaţiune nerascumpărată, se mai arată în comunicatul Rompetrol.
De asemenea, preţul de emisiune pentru acţiunile emise în cadrul majorării de capital este 0,1118 lei/acţiune şi a fost determinat ca valoarea nominală a unei acţiuni, de 0,1 lei, înmulţit cu 4,2719 (cursul de schimb euro/leu din 30 septembrie), împărţit la 3,8185 (cursul de schimb euro/leu la 30 septembrie 2003), în conformitate cu Convenţia de emisiune. Tototată, capitalul social al Rompetrol Rafinare va fi majorat cu 1,97 miliarde de lei, la 4,41 miliarde de lei, reprezentând conversia în acţiuni a 20,65 milioane de obligaţiuni emise de companie. Operaţiunea va fi realizată prin emiterea a 19,7 miliarde de acţiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei.
Acţionarii vor putea subscrie la majorarea capitalului în termen de 31 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a deciziei AGA sau de la 18 octombrie, ca dată de înregistrare, dacă hotărârea este publicată înainte de această dată.
Grupul Rompetrol va deţine, în urma majorării capitalului, direct şi prin companii pe care le controlează, peste 54,6% din acţiunile Rompetrol Rafinare.
Reamintim, Rompetrol trebuia să ramburseze peste două miliarde de lei în contul datoriilor istorice ale rafinăriei Petromidia, angajate printr-o emisiune de obligaţiuni din anul 2003. În octombrie 2003, Guvernul a emis o ordonanţă privind transformarea în obligaţiuni cu o maturitate de şapte ani a restanţelor bugetare ale Rompetrol existente la data de 30 septembrie 2003, în valoare de 603 milioane de dolari, inclusiv dobânzi şi penalităţi. Datoriile pot fi returnate prin plata în bani sau în acţiuni. Guvernul a luat în calcul la alcătuirea bugetului pe acest an o sumă de 2,4 miliarde de lei în contul datoriei Rompetrol. Mai mult, şi la rectificarea bugetară Ministerul de Finanţe a prevăzut venituri din datoria Petromidia, adevărat, mult mai mici, de 350 milioane de lei. Conform Finanţelor, nu s-au plătit decât 228 milioane de lei, adică aproximativ 9,5% din datorie.
În luna august, Rompetrol Rafinare a fost acţionată în instanţă de către Ministerul Finanţelor Publice, care a contestat o majorare de capital de 329,4 milioane de lei, decisă de grupul petrolier în luna iunie, sumă care urma să fie utilizată pentru plata unei părţi din obligaţiunile datorate către stat.
Dacă statul va vinde la bursă acţiunile primite la Rompetrol Rafinare, ar încasa 1,184 miliarde de lei, sumă rezultată din înmulţirea numărului de acţiuni la rafinărie, respectiv 19,7 miliarde de titluri, cu cel mai recent preţ al acţiunilor companiei la BVB, de 0,0601 lei.