Prim-ministrul Victor Ponta a deschis şedinţa Bursei din Londra, în prima zi de listare a societăţii româneşti Romgaz, context în care a subliniat că, pentru România, este un moment istoric, având în vedere că este prima dată când o companie de stat este listată în cadrul unei asemenea operaţiuni internaţionale.
“Este un moment istoric pentru ţara mea. Este prima dată când o companie românească de stat este listată în cadrul unei asemenea proceduri internaţionale. Nu-mi ascund satisfacţia pentru o IOP (n.r. – ofertă publică iniţială) de succes şi aş vrea să felicit Romgaz şi ceilalţi actori implicaţi în această operaţiune complexă şi dificilă”, a declarat premierul în cuvântul ţinut după momentul deschiderii şedinţei de tranzacţionare a Bursei de la Londra, potrivit Biroului de presă al Guvernului.
Victor Ponta a adăugat că, după listarea Romgaz, vor urma şi alte companii româneşti, anul viitor.
“După această poveste de succes trebuie să privim înainte şi vom reveni anul viitor la Londra cu Hidroelectrica, Electrica şi alte companii publice româneşti. Şi sper că prin aceasta adresăm un mesaj puternic şi important companiilor internaţionale, acela că România îşi manifestă deschiderea către lume şi poate utiliza un potenţial pe care nu l-a folosit până acum”, a mai afirmat premierul.
La rândul său, Xavier Rolet, CEO London Stock Exchange, s-a declarat onorat de faptul că instituţia pe care o reprezintă găzduieşte prima privatizare românească prin listare internaţională. “Este o plăcere să găzduim noi prima privatizare românească pe Bursa din Londra printr-o listare internaţională. (…) România are un rol special în inimile noastre”, a declarat Xavier Rolet.
Şeful Bursei de la Londra a felicitat Romgaz şi celelalte companii implicate în această listare şi şi-a manifestat convingerea că vor urma şi alte operaţiuni de acest gen în cadrul unui parteneriat cu companii româneşti.
IPO-ul Romgaz reprezintă prima ofertă publică a unei companii de stat româneşti la Londra.
Câştiguri de 26% la Bucureşti
Pe de altă parte, la Bucureşti, prima zi de tranzacţionare a acţiunilor Romgaz a adus un record de lichiditate la Bursa de Valori, în condiţiile în care valoarea tranzacţiilor a depăşit 41 milioane de lei (peste nouă milioane de euro) după primele 35 de minute de la deschiderea şedinţei. Tranzacţiile cu acţiunile producătorului de gaze se cifrau la 35,3 milioane lei, transmite Agerpres.
Acţiunile Romgaz au cumulat transferuri totale de 92,53 milioane lei, în prima zi de tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), şi au închis la un preţ de 34,5 lei/acţiune, în creştere cu 15% comparativ cu preţul de 30 de lei/acţiune din oferta publică.
BVB a înregistrat 4.040 de tranzacţii cu acţiuni Romgaz, prin care au fost transferat 2,667 milioane de acţiuni.
După acţiunile Romgaz, cele mai lichide titluri au fost acţiunile Nuclearelectrica – cu tranzacţii de 4,7 milioane lei şi Fondul Proprietatea – 4,09 milioane lei.
Cei care au cumpărat acţiuni în oferta publică Romgaz au avut posibilitatea să marcheze, astfel, câştiguri de 13%-26% în prima zi de tranzacţionare. Acţiunile au deschis la 35,85 lei/acţiune, iar ultimul preţ din piaţă, la ora 15,00, era de 34,43 lei/acţiune.
Ţinând cont că preţul de închidere a ofertei a fost de 30 lei/acţiune, iar pentru cei care au achiziţionat în ofertă cu discount de 5% a fost de 28,5 lei/acţiune, câştigurile obţinute la bursă s-au situat între 13% şi 26%.
Statul a listat la Bursa de Valori Bucureşti 15% din acţiuni, astfel că va rămâne cu o cotă de 70%, iar Fondul Proprietatea are 15% din titluri.
Acţiunile Romgaz au simbolul SNG, iar la bursa londoneză simbolul SNGR. Oferta publică iniţială prin care statul a vândut 15% din acţiunile Romgaz a început pe 22 octombrie şi s-a încheiat pe 31 octombrie 2013, iar statul român a obţinut astfel o sumă totală de 1,734 miliarde de lei (390,9 milioane euro, respectiv 534,63 milioane dolari).
Romgaz este cel mai mare producător şi furnizor de gaze naturale din România şi, conform Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, a deţinut, în 2012, o cotă de 50,1% din producţia internă de gaze naturale şi a furnizat 41,7% din volumul de gaze naturale pentru consum din România.
Potrivit Raportului DeGolyer & MacNaughton, la finele lunii iunie 2013, Romgaz deţinea rezerve dovedite nete de 62,1 miliarde metri cubi de gaze naturale şi rezerve probabile nete de 13,2 miliarde metri cubi de gaze naturale.
Procesul de Ofertă Publică Secundară Iniţială de vânzare a 15% din capitalul social al S.N.G.N. Romgaz S.A. a fost intermediat de Sindicatul de Intermediere format din Goldman Sachs International, Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română şi Raiffeisen Capital&Investment.
Departamentul pentru Energie din Ministerul Economiei va derula, în anul 2014, procese de vânzare de acţiuni prin metode specifice pieţei de capital şi la companiile deţinute de stat din sectorul energetic: Hidroelectrica (ofertă publică primară pentru 15%), Electrica (ofertă publică primară – pachet majoritar) şi Complexul Energetic Oltenia (ofertă publică primară: 15%).
