Guvernul a stabilit un preţ minim de vânzare a celor 9,84% din acţiunile Petrom de 0,3708 lei/titlu. Preţul minim de subscriere a fost stabilit ca medie a cotaţiilor de la BVB din ultimele 52 de săptămâni.
Operaţiunea prin care statul vrea să vândă 9,84% din acţiunile OMV Petrom are un preţ maxim de 0,46 lei/titlu. Astfel, preţul minim stabilit este cu peste 19% mai mic faţă cel maxim.
Dacă tot pachetul de acţiuni scos la vânzare va fi cumpărat la preţul maxim, statul va încasa 2,564 miliarde lei (610 milioane euro), iar dacă tilurile vor fi vândute la preţul minim pachetul valorează 2,06 miliarde de lei (483 milioane euro).
Investitorii care au subscris la un preţ sub valoarea minimă stabilită de Guvern au posibilitatea să vină cu noi ordine de cumpărare, la cel puţin 0,3708 lei/titlu. Modificarea ordinelor va fi considerată o nouă subscriere.
La finalul ofertei se va stabili un preţ de execuţie a tranzacţiilor, iar investitorii care au subscris la un preţ mai mare decât cel final vor primi înapoi diferenţa.
Operaţiunea este intermediată de către consorţiul format din banca rusă de investiţii Renaissance Capital, BT Securities, Romcapital şi EFG Securities. Consorţiul a fost selectat la începutul lunii aprilie.
Acţiunile vor fi alocate în două tranşe, una de 85% pentru investitorii instituţionali şi alta de 15% pentru micii investitori. În ambele tranşe se va folosi aceeaşi metodă de alocare, primând preţul de subscriere şi, ulterior, fiind luat în calcul şi ordinea în care s-au introdus ordinele. Astfel, la finalul ofertei este foarte posibil să rezulte două preţuri de execuţie.
Oferta se va încheia cu succes şi acţiunile vor fi vândute numai dacă investitorii au subscris cumulat minim 80% din tot pachetul scos la vânzare.
