Din ce în ce mai multe zvonuri de pe piaţă spun că operatorul de telecomunicaţii RCS&RDS, controlat de omul de afaceri din Oradea Zoltan Teszari, este la un pas de a cumpăra rivalul UPC, fostul Astral, într-o tranzacţie care s-ar ridica în jurul a 200 milioane de euro. Pe de altă parte, grupul chinez AVIC International intenţionează să cumpere pachetul majoritar de acţiuni la RCS&RDS, după preluarea UPC, printr-o tranzacţie de circa jumătate de miliard de euro.
RCS&RDS ar fi semnat deja un acord de vânzare cu compania China Telecom, controlată de AVIC, grup care urmează să perfecteze un contract cu societatea Someş Dej, de 240 de milioane de euro, dintre care 80% reprezintă investiţiile, potrivit unor surse din piaţă, relatează ZIUA de CLUJ. Someş Dej face parte din grupul Serviciile Comerciale Române, controlat de omul de afaceri Ştefan Vuza. Combinatul a avut în 2009 o cifră de afaceri de 78,1 milioane de lei şi o pierdere de 9,05 milioane. AVIC este interesat să preia şi combinatul Oltchim.
O fuziune totală între RCS&RDS şi UPC ar duce la apariţia unui gigant telecom, care ar avea circa patru milioane de utilizatori pe piaţa de servicii TV ( raportat la un total de 5,73 milioane abonaţi TV în România, la jumătatea anului 2010), circa 1,4 milioane utilizatori la serviciile de internet fix, peste 1,44 milioane utilizatori de telefonie fixă şi peste 1,1 milioane de utilizatori de telefonie mobilă. Cifra de afaceri ar duce la constituirea unui grup cu venituri anuale de aproape un miliard de dolari, aproape de cea a Orange, Vodafone sau Romtelecom/Cosmote, grupul controlat indirect de Deutsche Telekom.
Conform unor surse din pe piaţă, Teszari – care deţine 43% din RCS&RDS – este în proces de selecţie a băncii de investiţie care trebuie să-i asigure finanţarea pentru această tranzacţie. Ceilalţi acţionari ai RCS&RDS sunt fondurile de investiţii Epic şi Quadrant şi câţiva oameni de afaceri români şi manageri ai firmei. Teszari a avut discuţii începând cu finalul anului trecut cu marile bănci de investiţii, printre care Goldman Sachs, Credit Suisse, Citibank şi Morgan Stanley, pentru structurarea unei asemenea tranzacţii. Bancherii ar trebui să-i ofere RCS&RDS, o companie cu venituri care depăşesc 700 de milioane de dolari, finanţare atât pentru achiziţie, cât şi pentru reeşalonarea datoriilor, care trebuie plătite
de RCS&RDS în perioada următoare. Anul acesta compania are de rambursat 175 de milioane de dolari. RCS&RDS este un grup puternic îndatorat, care şi-a bazat extinderea agresivă atât în ţară, cât şi în afară (Ungaria, Slovacia, Cehia, Croaţia, Serbia, Spania şi Italia) pe împrumuturi bancare.
Liberty Global, acţionarul UPC, a angajat anul trecut banca de investiţii Rothschild pentru găsirea unei soluţii pentru UPC România, care a cumpărat în anul 2004 operatorul local de cablu Astral cu 400 de milioane de dolari.
Noul gigant telecom de pe piaţa din România ar trebui să primească acceptul Consiliului Concurenţei. Unii spun că nu-i nicio problemă, în timp ce alţii susţin că, prin crearea “monstrului”, piaţa TV din România s-ar închide.
Practic, Consiliul Concurenţei ar trebui să analizeze cel mai fierbinte dosar de achiziţie din ultimul deceniu.
Ministrul Comunicaţiilor, Valerian Vreme, a declarat că eventuala preluare a UPC de către RCS&RDS va fi analizată de Consiliul Concurenţei, fiind posibil ca instituţia să se fi autosesizat deja, şi că, personal, nu crede că va fi vorba de o situaţie de monopol. „Nu cred că ar duce-o în poziţie de monopol, piaţa de telecomunicaţii şi televiziune e destul de echilibrată la ora actuală în România. Dar orice tendinţă de monopol va fi tratată serios de instituţiile statului, pentru ca cetăţeanul să nu fie afectat”, a spus el.
Un lucru pare cert: dacă tranzacţia dintre RCS&RDS şi UPC va fi finalizată, interesul Deutsche Telekom pentru achiziţia acţiunilor deţinute de statul român la Romtelecom se va reduce dramatic, pentru că Romtelecom nu va mai avea cum să lupte cu şanse pentru pieţele cheie de internet şi televiziune.
