România a emis obligaţiuni cu maturitatea de 10 ani, în valoare de 1,5 miliarde euro, nivelul randamentului obţinut fiind sub 3% (cu 0,72% sub nivelul de 3,701% p.a. obţinut la ultima emisiune similară în euro, de 10 ani, lansată în luna aprilie a acestui an), se arată într-un comunicat de presă al Guvernului. Apetitul semnificativ al investitorilor pentru titlurile de stat româneşti a permis subscrierea rapidă, de 2,5 ori, a volumului emis, ceea ce s-a reflectat în obţinerea unor condiţii financiare atractive, fără a plăti prima de emisiune, la un nivel al randamentului de 2,973%.
Prin această tranzacţie, România prefinanţează parţial necesităţile de finanţare externe aferente anului 2015, consolidând nivelul rezervei financiare în valută. Nivelul scăzut al costului mediu şi participarea diversificată din partea investitorilor reflectă credibilitatea de care se bucură pe plan extern România, urmare a politicilor economice şi aprecierii privind evoluţia consolidării fiscale şi a reformelor structurale adoptate de actuala guvernare în ultimii doi ani, se mai arată în comunicat.
Emisiunea a fost administrată de către HSBC, Raiffeisen Bank International, Societe Generale şi Unicredit Bank.
În ceea ce priveşte alocarea obligaţiunilor, acestea au mers către investitori diferiţi din Germania/Austria (23%), Marea Britanie (18%), Europa Centrală şi de Est (12%), Italia (10%), România (10%), SUA nerezidenţi (9%), restul
Europei (9%), Benelux (5%) şi Asia si Orientul Mijlociu (4%). Referitor la distribuţia obligaţiunilor pe categorii de investitori, administratorii de fonduri au adjudecat 62%, restul alocării mergând către fonduri de asigurări/pensii (21%), bănci (13%) şi bănci centrale şi alte tipuri de investitori (4%).
