Producătorul de gaze Romgaz, cea mai profitabilă companie de stat, a anunţat printr-un comunicat intenţia de a iniţia o ofertă publică iniţială de acţiuni pentru a fi listate la BVB şi de certificate globale de depozit la Bursa de la Londra.
Ofertă publică inițială (IPO) se referă la vânzarea de până la 15% din capitalul social al Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din Europa Centrală și de Est din punct de vedere al volumului de producție și cel mai mare furnizor de gaz de pe piața din România.
Oferta publică inițială se adresează investitorilor instituționali și investitorilor de retail din România și investitorilor instituționali pe piața internațională, cu excepția celor din Statele Unite ale Americii și a unor investitori instituționali calificați din SUA. Se estimează că Oferta va fi finalizată până la sfârșitul acestui an, în funcție de condițiile de piață.
Goldman Sachs International și Erste Group Bank AG au fost numiți Coordonatorii Globali Comuni și Joint Bookrunners pentru ofertă. Banca Comercială Română S.A. și SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A. au fost numiți Managerii Locali ai Proiectului.
Oferta este parte din programul de privatizare al României, în conformitate cu politicile existente de liberalizare şi dereglementare a pieței.
În urma ofertei, Ministerul Economiei va deţine cel putin 70% din acţiunile Societății. Fondul Proprietatea își va menţine cota de 15% din acţiunile societății iar flotația liberă va include restul de acțiuni.
„Romgaz este o companie strategică pentru România și poate fi în mod just numită “bijuteria coroanei” în sectorul energetic, datorită performanțelor înregistrate de-a lungul timpului. Listarea Romgaz, cel mai mare producător și furnizor de gaze de pe piața locală este parte a unui program ambițios inițiat de Guvernul României, în sensul deschiderii către investitori privați străini a companiilor strategice, ca parte a contextului de reformare a sectorului energetic și alinierii cu principiile competiției reale, pe baza liberalizării pieței. Oferta Publică Inițială a Romgaz va avea un impact major în sectorul energetic românesc și cred că investitorii, și cei din România și cei internaționali, vor identifica această oportunitate”, a declarat Constantin Niță, ministrul Delegat pentru Energie.
Potrivit acestuia, listarea este în același timp o oportunitate pentru piața de capital locală.
„Calitatea companiei și potențialul ei de creștere o poziționează ca fiind alegerea corectă pentru a deveni prima companie privatizată românească, listată la Bursa de la Londra. Acesta este un pas în plus în strategia de internaționalizare a companiei”, a adăugat Niţă.
La rândul său, Virgil Metea, CEO al Romgaz, spune că Oferta Publică Iniţială anunţată marchează o nouă etapă în dezvoltarea Romgaz.
„Construim pe tradiția noastră de mai mult de 100 de ani în operațiunile upstream din România, pentru a dezvolta noi zone pe piața domestică și pentru a ne extinde în noi zone de frontieră (cum sunt zonele de adâncime sau cele din apele adânci ale Mării Negre) și ne pregătim pentru liberalizarea integrală a pieței și prețurilor pe piața locală. Credem că Romgaz propune investitorilor o ofertă atractivă prin lichiditatea solidă a companiei și potențialul de creştere a producţiei prin exploatarea activelor noastre“, a precizat Metea.
Rata de distribuție a dividendelor este de 95% din profitul net în 2012. Romgaz a realizat anul trecut un profit net de 1,1 miliarde lei (339 milioane dolari) la venituri de 3,8 miliarde de lei (1,2 miliarde dolari). În primul semestru din acest an, compania din Mediaş a avut un profit net de 0,6 miliarde de lei (177 milioane dolari) la venituri de 1,9 de miliarde de lei (575 milioane dolari).
„Ca parte a strategiei de privatizare a Guvernului României, Romgaz SA, cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România, anunță astăzi intenția de a lansa o ofertă publică inițială de vânzare a acțiunilor existente deținute în societate și a unor Certificate Globale de Depozit (GDR) având la bază acțiuni, după ce prospectul va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România. Se intenționează ca Oferta să aibă ca obiect acțiuni existente ce vor fi vândute de către Departamentul pentru Energie, în numele Ministerului Economiei”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul Romgaz.
Romgaz intenționează să solicite admiterea acțiunilor la tranzacționare pe Bursa de Valori Mobiliare din București și listarea de GDR pe segmentul standard al Listei Oficiale a Autorității de Listare din Marea Britanie și tranzacționarea acestora pe piața reglementată a Bursei de Valori Mobiliare din Londra. Romgaz va depune prospectul la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, pentru aprobare, înainte de inițierea ofertei.
Conform Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Romgaz a deținut, în 2012, o cotă de 50,1% din producția internă de gaze naturale și a furnizat 41,7% din volumul de gaze naturale pentru consum din România. Ariile principale de activitate ale Romgaz includ: explorarea și producția de gaze naturale, furnizarea de gaze naturale, stocarea în depozite subterane și producția de electricitate.
În 2012, Romgaz a produs 5,7 miliarde de metri cubi de gaze naturale. Romgaz operează în prezent 3.257 de sonde de producție în România care accesează 147 de zăcăminte comerciale, precum și 29 de sonde de explorare în nouă perimetre on-shore. La 30 iunie 2013, Romgaz deținea rezerve nete de gaze de 62,1 miliarde de metri cubi și rezerve nete probabile de 13,2 de miliarde de metri cubi de gaze, conform consultantului independent – DeGolyer & MacNaughton.
Societatea deține acorduri petroliere pentru nouă perimetre de explorare on-shore din România cu o suprafață totală de aproximativ 17.650 km pătraţi. În total, din 1997, în perimetrele aflate în concesiune, au fost făcute peste 70 de noi descoperiri de gaze, (aproximativ 3,8 miliarde metri cubi în termeni de producție cumulată), ceea ce reflectă o rată de succes de 66% pentru pentru forări de explorare finalizate.
Societatea a încheiat o serie de parteneriate și alte acorduri de investiții comune pentru explorarea și dezvoltarea perimetrelor licențiate, atât în străinatate, cât și în România. În Slovacia și Polonia, societatea deține cote de participare de 25% și 30% în parteneriate și, respectiv, în acorduri pentru explorarea, dezvoltarea și producția a cinci perimetre de explorare.
Pe teritoriul României, societatea deține participații (cuprinse între 37,5% și 50%) în două alte perimetre. De asemenea, Romgaz are o serie de acorduri de colaborare cu Lukoil, Vanco, Amromco Energy și Schlumberger Logelco, alături de alte contracte de asociere (joint venture) pentru explorarea, dezvoltarea sau reabilitarea diverselor perimetre sau instalații din România și din străinătate.
Romgaz este, de asemenea, cel mai mare operator de înmagazinare subterană de gaze naturale din România. Societatea operează şase depozite subterane de înmagazinare cu un volum total de lucru de 2,76 miliarde mc și, potrivit ANRE, în 2012, a avut o cotă de piață pentru înmagazinare subterană a gazelor naturale în România de 90%.
Societatea a intrat recent în sectorul de producere a energiei electrice prin achiziționarea, în februarie 2013, a centralei termoelectrice de la Iernut, care are o capacitate instalată de 800 MW.
Pentru anii 2011 și 2012, Romgaz a înregistrat rate de distribuție a dividendelor de 79% și respectiv 95%. Romgaz estimează să plătească dividende de aproximativ 85% din profitul net al anului 2013, în funcție de poziția financiară și necesitățile de investiții ale companiei.
Din cele 18 de țări din zona Europei Centrale și de Est, România se poziționează pe locul trei ca PIB total înregistrat în 2012 și pe locul doi ca număr de populație – 19 milioane de locuitori. Guvernul României a aplicat politici macroeconomice responsabile ce au rezultat într-un nivel redus și în scădere a datoriei publice și a deficitelor bugetare.
România este a doua cea mai mare piață de gaze naturale din Europa Centrală și de Est, după Polonia, cu un consum cifrat la 13,5 miliarde de metri cubi în 2012.
Guvernul român a demarat procesul de liberalizare a prețurilor la gaze. Ca parte a acestui proces, consumatorii au deja posibilitatea de a-și alege furnizorul. Guvernul intenționează să încheie procesul de liberalizare a prețului gazelor pentru clienții non-casnici până în 2014 și pentru consumatorii casnici până în 2018.
