Rompetrol devine chinez

KMG International NV (KMGI), acţionarul majoritar al societăţii Rompetrol Rafinare, anunţă că negocierile dintre compania naţională KazMunayGas din Kazakhstan (KMG NC) şi compania chineză CEFC (China Energy Company Limited) pentru tranzacţia de cumpărare a 51% dintre acţiunile KMG International NV au ajuns în etapa finală. Conform unui comunicat de presă, încheierea acordului a avut loc joi, la Bucureşti, şi atestă angajamentul de a efectua tranzacţia de cumpărare a 51% din acţiunile KMGI.

“Activele deţinute şi operaţiunile desfăşurate de KMGI în Europa şi în regiunea Mării Negre vor servi drept platformă de dezvoltare şi vor viza atât creşterea performanţelor operaţionale şi financiare ale KMGI, cât şi extinderea activităţilor şi operaţiunilor efectuate de către CEFC la nivel internaţional’, notează compania.

Parteneriatul strategic va aduce beneficii pentru KMG NC, CEFC şi KMGI, stabilind cadrul necesar pentru viitoarele proiecte comune, contribuind la creşterea economică şi socială în zonele în care aceste proiecte vor urma să fie implementate, cele mai multe dintre ele fiind în România.

Cele două companii vor, practic, să dubleze capacitatea rafinăriei de la Năvodari, aceasta urmând să ajungă la 10 milioane tone de ţiţei pe an, să construiască 200 de noi puncte de alimentare de carburanţi şi o centrală de cogenerare pe platforma Petromidia.

„Strategia KMG International cu noul acţionar vizează ample proiecte de dezvoltare, România fiind prioritatea de business. Având în vedere potenţialul energetic al Kazahstanului, resursele financiare ale Chinei, vom avea un aport considerabil la dezvoltarea României. Ne propunem să creştem capacitatea de rafinare la 10 milioane tone ţiţei pe an, să construim până la 200 de noi puncte de alimentare carburanţi, dezvoltarea serviciilor industriale în zona de upstream şi downstream şi construcţia unei centrale de cogenerare pe platforma Petromidia. Investiţiile realizate până în prezent, modelul de afaceri implementat şi parteneriatele de afaceri care urmează să fie dezvoltate în viitor sunt factorii necesari care ne ajută să fim optimişti în ceea ce priveşte creşterea în continuare a businessului”, a declarat Zhanat Tussupbekov, CEO KMG International.

„După o perioadă în care ambele părţi au clarificat anumite aspecte tehnice şi juridice ale acordului, KMG NC şi CEFC au reafirmat angajamentul de a sprijini implementarea planurilor de dezvoltare KMGI în România şi în regiunea Mării Negre. Acordul se va supune procedurilor standard şi etapelor de validare, incluzând aprobările din partea UE şi din partea autorităţilor cu competenţă în domeniu din România şi China. Activele şi operaţiunile deţinute şi desfăşurate de KMG International (KMGI) în Europa şi în regiunea Mării Negre vor servi drept platformă de dezvoltare, care va viza atât creşterea performanţelor operaţionale şi financiare ale KMGI, cât şi extinderea activităţilor şi operaţiunilor efectuate de către CEFC la nivel internaţional”, se mai arată în comunicat.

KMG va lua în considerare continuarea livrărilor de ţiţei către subsidiarele KMGI în scopul de a susţine şi de a extinde operaţiunile sale de bază în Europa, susţinând operaţiunile de rafinare de la Petromidia.

„Parteneriatul strategic va aduce beneficii pentru KMG NC, CEFC şi KMG International şi va stabili cadrul necesar pentru viitoarele proiecte comune, contribuind la creşterea economică şi socială în zonele în care aceste proiecte vor urma să fie implementate, cele mai multe dintre ele fiind în România. Susţinem ferm toate angajamentele noastre derivate din Memorandumul de Înţelegere cu statul român, inclusiv stabilirea unui Fond de Investiţii Româno-Kazah în valoare de până la 1 miliard de dolari, în funcţie de condiţiile de piaţă în cursul perioadei de investiţie de 7 ani”, informează comunicatul.

KMG International a identificat deja o serie de proiecte profitabile pentru Fondul de Investiţii, precum extinderea reţelei de staţii de carburanţi de pe piaţa locală, construirea unei noi centrale de cogenerare pe platforma Petromidia şi continuarea investiţiilor în sectorul de upstream – pentru a genera beneficii în mod direct şi indirect pentru economia României, pentru comunităţile în care aceste proiecte vor fi implementate, inclusiv crearea unui număr de aproximativ 2.000 de locuri de muncă în cadrul diferitelor etape ale proiectelor.

Pentru a accelera aceste proiecte, KMG International este preocupată de procedurile administrative luate de către Guvernul României, care vor permite implementarea proiectelor.

Acţionariatul societăţilor deţinute de KMGI în România va rămâne neschimbat în urma tranzacţiei dintre firma chineză CEFC şi KazMunayGas, precizează reprezentanţii Ministerului Energiei.

„Faptul că mai mulţi investitori deschid operaţiuni în România întăreşte faptul că piaţa energiei din România este atractivă. O intrare a investitorilor chinezi ar fi cea mai recentă dintr-o serie de noi investiţii în explorarea de resurse petroliere, energie electrică, acum şi în rafinare. În acest moment, tranzacţia dintre cele două companii private nu a fost încă finalizată, dar România rămâne un stat deschis investiţiilor străine, mai ales în sectorul energetic, urmărind ca toate drepturile ce se cuvin statului, inclusiv cele din tranzacţii anterioare, să fie pe deplin respectate. În ceea ce priveşte acţionariatul societăţilor deţinute de KMGI în România, acesta rămâne neschimbat”, se menţionează în răspunsul ME.

Fondul de investiţii luat în considerare de chinezi

Potrivit anunţului făcut în primăvară, CEFC China Energy Company Limited va plăti 680 de milioane de dolari pe pachetul de 51% din acţiunile KazMunaiGas Internaţional, sumă care a apărut pe site-ul companiei chineze, dar care a fost retrasă mai târziu.

În următorii cinci ani, CEFC va investi cel puţin 3 miliarde de dolari în proiecte energetice, investiţii care vor fi făcute prin viitorul fond de dezvoltare stabilit de partea kazahă împreună cu Guvernul României, care urmează să devină operaţional. Fondul va primi iniţial un aport de capital de 150 de milioane de dolari de la compania chineză, urmând să atragă din piaţă până la un miliard de dolari. Fondul va finanţa proiecte energetice în România şi în zonă, iar statul va primi, gratuit, o participaţie de 20%.

Potrivit inţelegerii, grupul Rompetrol va primi în continuare ţiţei din Kazahstan, pentru alimentarea celor două rafinării pe care le deţine în România, Vega şi Petromidia: 125 de milioane de tone, în următorii 15 ani, lucru care, pe lângă faptul că va asigura funcţionarea pe termen lung a rafinăriei Petromidia reprezintă şi un plus pentru securitatea energetică a României, în sensul reducerii dependenţei de resursele din Federaţia Rusă. În plus, Petromidia, cea mai mare rafinărie din ţară, cu o capacitate de prelucrare de 5 milioane tone annual, îşi va dubla capacitatea de rafinare la 10 milioane tone annual.

„Conform înțelegerii dintre KMG – CEFC, compania din China își asumă în cadrul KMGI o serie de obligații, prin care aceasta va efectua investiții în dezvoltarea de noi proiecte în Uniunea Europeană şi ţările adiacente Drumului Mătăsii. Sub denumirea « Silk Way» (Drumul Mătăsii), proiectul comun al companiei naționale din Kazahstan – KMG și al companiei din China – CEFC in cadrul KMGI se va dezvolta având ca baza KMGI si subsidiarele sale”, se spunea în comunicatul din primăvară.

Prin achiziţia Rompetrol, China a ajuns să deţină prima companie petrolieră din Uniunea Europeană, care să funcţioneze aproape integrat. Rompetrol are asigurat petrolul din Asia, chinezii au acces neîngradit la două terminale petroliere la Marea Neagră, unul la Batumi (Georgia), deţinut de KazMunaiGas şi unul la Constanţa (România), deţinut de Rompetrol, deci de CEFC. Chinezii pot transporta petrolul cu navele pe care KazMunaiGas le are deja în Marea Neagră. Cele două rafinării din România, Petromidia şi Vega, pe care le vor deţine, au capacitatea de a prelucra ţiţeiul greu din Asia şi de a-l converti în produse petroliere şi petrochimice la standardele europene, pe care să le vândă în toată reţeaua de retail pe care o vor dobândi odată cu achiziţia Rompetrol: 700 de puncte de alimentare, 230 de stații distribuție GPL auto, 9.000 de puncte de distribuție butelii și 3 stații de îmbuteliere GPL si 6 depozite, pe 11 pieţe din Uniunea Europeană şi din zona Mării Negre.

Achiziţia Rompetrol se înscrie de fapt perfect în strategia de expansiune a Chinei. Nu este un secret pentru nimeni programul guvernamental al Beijingului, denumit „Made in China 2025”, prin care a doua putere economică a lumii aspiră să devină o superputere industrială, iar achiziţia de companii europene este un punct din această strategie.

Petromidia/KazMunayGas are dublu sechestru pe active. De la ANAF (în 2010) şi DIICOT (anul acesta). DIICOT a instituit sechestrul ca măsură asigurătorie în dosarul Rompetrol II, în care sunt cercetați și 4 foști miniștri și în care acuzațiile sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, înșelăciune, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani, inclusiv în legătură cu conversia în obligațiuni, în 2003, a unor datorii bugetare de 603 milioane dolari ale Rompetrol Rafinare.

Sechestrul ANAF din 2010 a avut drept cauză faptul că, în luna septembrie a acelui an, expira termenul până la care Rompetrol Rafinare avea posibilitatea de a răscumpăra obligaţiunile emise în 2003, integral, parţial sau deloc. De remarcat, în contul acestor 603 milioane dolari, compania a plătit, în cei 7 ani, o dobândă totală de circa 250 milioane dolari şi a răscumpărat, în august 2010, obligaţiuni de circa 70 milioane dolari. În urma conversiei obligațiunilor emise în 2003 şi nerăscumpărate de către companie, statul român, prin Ministerul Economiei/Energiei, a devenit, în 2010, acționar semnificativ al Rompetrol Rafinare, cu o participație de 44,69%.

SAPE, entitate controlată de Ministerul Energiei, a fost desemnată, recent, să reprezinte statul în viitorul fond de investiții kazaho-român ce trebuie înființat alături de KazMunayGaz International (KMGI – fosta Rompetrol Group și actualmente divizie a KazMunayGas).

Înfiinţarea fondului a fost convenită în 2013, printr-un memorandum semnat de reprezentanţii statului cu KMG International, pentru închiderea disputei privind conversia obligațiunilor Rompetrol Rafinare în acțiuni în favoarea statului român. Memorandumul prevede ca Grupul să răscumpere o parte din acțiunile deținute de statul român la Rompetrol Rafinare (operatorul rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești), dar şi înfiinţarea unui fond de investiţii, cu un nivel invetiţional de până la un miliard de dolari.

Astfel, kazahii se angajau să plătească 200 de milioane de dolari în schimbul unei participații de 26,7% din capitalul companiei Rompetrol Rafinare (RRC), care operează rafinăriiile Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti. În prezent, KMG International controlează 54,63% din acțiunile RRC, iar statul român, prin Ministerul Energiei – 44,69%.

În plus, KMG International se angaja să constituie un fond, care să ajungă la o valoare estimată de 1 miliard de dolari, pentru investiții în sectorul energetic din România, la fond urmând să fie acționar şi statul român. Documentul mai prevede că KMG International va finanța fondul cu 150 milioane dolari, din care 30 milioane dolari vor fi vărsați în numele statului român. Restul va fi atras de la terți investitori. Statul român va păstra o participație integrală, nediluată, de 20% din capitalul social al fondului. KMG International va avea drept de preferință la cumpărarea pachetului de acțiuni deținut de stat, se mai stipulează în memorandum.

Chinezii preiau KMGI “cu bune şi cu rele”, având în vedere că, în comunicat, vorbesc despre fondul de investiţii în care chinezii vor participa, iniţial, cu 150 milioane dolari.

JSC NC KazMunayGas este compania naţională de petrol şi gaze a Republicii Kazahstan cu activităţi de explorare, producţie, rafinare şi transport de hidrocarburi din Kazahstan, care reprezintă interesele statului în industria de petrol şi gaze. KMG NC este o companie integrată vertical cu ciclu complet de upstream, transport şi prelucrare, până la furnizarea de servicii specializate în industria de profil.

CEFC China Energy Company Limited este una dintre cele mai mari companii private din China, care, în 2016, a intrat în topul Global Fortune 500, pe poziţia 229. Compania deţine operaţiuni în energie, servicii financiare şi investiţii.

KMG International N.V. deţine şi desfăşoară operaţiuni importante în domeniul rafinării, petrochimiei, retail şi trading pe mai multe pieţe internaţionale. Reţeaua de retail cuprinde peste 1.100 de puncte de alimentare carburanţi în România, Georgia, Bulgaria şi Republica Moldova. Grupul derulează operaţiuni de upstream, servicii industriale şi la sondă.