Electrica, cea mai de succes listare din istoria României

Statul a obţinut aproape 2 miliarde de lei din listarea furnizorul de energie Electrica SA. Premierul Victor Ponta a declarat că aceasta este cea mai de succes listare din istoria României.

”Am obţinut aproape 2 miliarde de lei pentru partea de acţiuni listată şi, prin decizia Guvernului nostru, acei bani nu se duc la buget, ci rămân în societate pentru a fi investiţi în infrastructura de energie, asta însemnând, în primul şi în primul rând, alături de alte lucruri, infrastructura spre est, spre Moldova, dar, sigur, şi în restul ţării”, a afirmat prim-ministrul.

Ponta a adăugat că succesul listării ”e un semn foarte clar de încredere”.

”Faptul că o societate românească se poate lista şi la Bucureşti, şi la Londra cu asemenea valoare, aproape jumătate de miliard de euro, în aceste vremuri, nu e deloc puţin”, a precizat premierul.

Ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, spune că din cota de aproape 21% revenită retailului, 11% a fost atrasă de investitorii mici de retail (cu subscrieri de până la 20.000 de acţiuni fiecare – n.r.), iar 10% de investitorii mari de retail (peste 20.000 de acţiuni pe tranşa de retail).

„La retailul mic vorbim de cel puţin 2.000 noi participanţi pe piaţa de capital şi credem că este un lucru nemaipomenit”, a continuat oficialul.

Nicolescu a precizat că „în urmă cu o oră” a fost primit avizul autorităţilor din Marea Britanie pentru listarea la Londra a certificatelor globale de depozit (GDR) denominate în dolari subscrise în cadrul ofertei Electrica.

Electrica a atras 1,95 miliarde lei (444,3 milioane euro) prin oferta publică iniţială derulată în perioada 16-25 iunie, preţul final rezultat din operaţiune fiind de 11 lei pe acţiune, adică preţul minim stabilit prin prospect. Intervalul de preţ stabilit în prospectul ofertei Electrica a fost de 11 – 13,5 lei/acţiune.

Numărul final de acţiuni alocat pentru tranşele investitorilor de retail – atât mici, cât şi mari – este de 37,209 milioane de titluri. Astfel, investitorii de retail au obţinut 20,99% din volumul total de acţiuni scoase la vânzare în cadrul ofertei, de 177,188 milioane, faţă de procentajul de 15% alocat iniţial.

Oferta publică iniţială a Electrica a fost intermediată de Raiffeisen Bank SA, Citigroup Global Markets Limited, Societe Generale, BRD şi Swiss Capital.

Sindicatul de intermediere anticipează că admiterea la tranzacţionare a acţiunilor pe Bursa din Bucureşti şi a GDR-urilor pe Bursa din Londra va avea loc în sau în jurul datei de 4 iulie, 2014. Pentru GDR-urile vândute în ofertă, preţul final a fost stabilit la 13,66 dolari/GDR.

La preţul final din ofertă, capitalizarea bursieră a Electrica este de 3,81 miliarde lei.

Oferta publică iniţială a Electrica a constat în vânzarea a 177,188 milioane de acţiuni noi, reprezentând 105% din numărul total de acţiuni existente ale companiei anterior operaţiunii. Statul va transfera astfel către investitori privaţi un pachet reprezentând 51% din acţiunile Electrica.