Compania Petrom a contractat o linie de credit multi-valută, în valoare de 930 milioane euro, cu o maturitate de trei ani şi posibilitate de prelungire pentru încă doi ani consecutivi, se arată într-un comunicat de presă.
BNP Paribas, BRD, Citi, Raiffeisen Bank International AG şi Unicredit au acţionat în calitate de bookrunners (lideri subscriitori) şi aranjori principali mandataţi în cadrul tranzacţiei. Sindicatul de bănci include în total un număr de 14 bănci interne şi internaţionale. Marja iniţială a fost stabilită la 1,90% pe an peste rata de referinţă.
Acest împrumut înlocuieşte liniile de credit în valoare de 875 milioane euro, contractate în 2008 şi 2009 cu scadenţă în 2012 şi neutilizate la data contractării acestei linii de credit. “Creditul va fi utilizat pentru acoperirea nevoilor generale ale companiei, inclusiv finanţarea programului curent de investiţii”, se mai arată în comunicat.
Potrivit Petrom, tranzacţia a fost suprasubscrisă semnificativ, fiind iniţial lansată pentru o sumă de 750 milioane de euro. La sfârşitul lunii septembrie 2011, gradul de îndatorare al Petrom era de circa 11%, iar în perioada post-privatizare nu a depăşit 16%. La data de 23 noiembrie 2011, creditele contractate şi neutilizate, disponibile Grupului Petrom, se ridică la suma de aproximativ un miliard de euro.
“Prin extinderea maturităţii programului de finanţare ne menţinem poziţia financiară solidă, într-un mediu cu volatilitate ridicată. Suntem cel mai mare investitor din sectorul energetic românesc, cu investiţii anuale de peste un miliard de euro în ultimii şase ani. Investiţiile noastre au avut o pondere considerabilă de circa 3-4% în investiţiile totale din România în 2010. Contractarea acestei linii de credit în ciuda contextului de pia.a volatil confirmă încrederea băncilor în capacităţile noastre financiare”, a declarat directorul financiar al Petrom, Daniel Turnheim.
Grupul exploatează în România şi Kazahstan rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 832 milioane de barili echivalent petrol (în România 805 milioane barili echivalent petrol) şi are o capacitate nominală anuală de rafinare de 4,5 milioane tone.
Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, Grupul Petrom este prezent prin intermediul unei reţele de circa 800 staţii, operată sub două branduri, Petrom şi OMV. Pentru dezvoltarea sustenabilă a Grupului, strategia acestuia include diversificarea activităţilor, prin abordarea pieţei de electricitate. În acest context, Petrom a construit o centrală electrică pe gaze de 860 MW la Brazi, ce va începe, în curând, exploatarea comercială, şi a început operaţiunile comerciale în cadrului parcului eolian Dorobanţu, cu o capacitate de 45 MW.
În anul 2010 cifra de afaceri a Grupului Petrom a fost de 4,421 miliarde euro, iar EBIT (Venituri Înainte de Dobânzi şi Taxe) de 709 milioane euro.
