Acasă Economie Enel plasează obligațiuni de 3,25 miliarde euro

Enel plasează obligațiuni de 3,25 miliarde euro

de A

Enel Finance International N.V. (EFI), compania financiară înregistrată în Olanda controlată de Enel S.p.A., a lansat o obligațiune multi-tranșă asociată obiectivelor de sustenabilitate pentru investitorii instituționali de pe piața Eurobond în valoare totală de 3,25 miliarde de euro. Obligațiunea este legată de realizarea obiectivului de sustenabilitate al Enel ce vizează reducerea emisiilor directe de gaze cu efect de seră (Scopul 1), contribuind la Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 al Organizației Națiunilor Unite (Acțiune climatică), și este în conformitate cu cadrul de finanțare durabilă al Grupului (Cadrul).

Se așteaptă ca emisiunea să fie listată pe piața reglementată Euronext Dublin.

Tranzacția are loc după lansarea de către EFI a primelor obligațiuni asociate obiectivelor de sustenabilitate din lume în dolari americani și euro, în 2019, și prima obligațiune asociată obiectivelor de sustenabilitate emisă pe piața lirei sterline în 2020. Instrumentul lansat de EFI este cea mai mare tranzacție asociată obiectivelor de sustenabilitate de pe piețele de capital cu venit fix.

Obligațiunea, care este garantată de Enel, a fost suprasubscrisă de 3,5 ori, pentru circa 11,3 miliarde de euro și o participare importantă din partea investitorilor responsabili social (SRI), permițând Grupului Enel să-și diversifice baza de investitori.

În același timp, așa cum se arată mai jos, EFI a lansat o ofertă voluntară neangajantă pentru răscumpărarea a patru serii restante de obligațiuni convenționale pentru o valoare totală maximă de 1 miliard de euro, accelerând atingerea obiectivele grupului de a asigura surse de finanțare durabile în datoria totală brută.

„Lansarea celei mai mari tranzacții asociate obiectivelor de sustenabilitate, cu cea mai mare valoare subscrisă, marchează un punct important de referință, după ce emisiunile de obligațiuni revoluționare ale Enel au fost lansate pe piața globală a obligațiunilor de acest tip în 2019, o piață care continuă să se dezvolte  într-un ritm exponențial, captând o gamă largă de sectoare industriale și zone geografice și care este acum un instrument consolidat de finanțare durabilă, din ce în ce mai des întâlnit pe piețele de capital. Cu tranzacțiile pe care le anunțăm acum, prin care răscumpărăm obligațiunile convenționale existente pe piață și, în același timp, emitem noi obligațiuni asociate obiectivelor de sustenabilitate, reflectăm și în componenta de finanțare angajamentul nostru de a accelera tranziția energetică”, a declarat directorul financiar al Enel, Alberto De Paoli.

Tranzacția îndeplinește nevoile uzuale de finanțare ale grupului și este aliniată la cadrul actualizat în ianuarie 2021, care integrează pe deplin sustenabilitatea în programul global de finanțare al Grupului. Cadrul este aliniat cu „Principiile obligațiunilor asociate obiectivelor de sustenabilitate” ale Asociației pieței de capital internaționale (ICMA) și cu „Principiile de împrumut asociat obiectivelor de sustenabilitate” ale Asociației pieței împrumuturilor (LMA), verificate de Vigeo Eiris.

În conformitate cu Cadrul, cele trei tranșe ale obligațiunii sunt legate de Indicatorul cheie de performanță (KPI) legat de valoarea emisiilor directe de gaze cu efect de seră (Scopul 1) la nivel de grup, măsurat în grame de CO2eq pe kWh, contribuind la realizarea Obiectivul Organizației Națiunilor Unite de Dezvoltare Durabilă 13.

În acest sens, în octombrie 2020, Enel a anunțat o revizuire a valorii emisiilor directe de gaze cu efect de seră în Scopul 1, la nivel de Grup pentru 2030, la o reducere cu 80% față de 2017, atingând o intensitate a carbonului mai mică de 82gCO2eq / kWh. Ținta este certificată de inițiativa Science Based Targets (SBTi) ca fiind consecventă cu limitarea încălzirii globale la 1,5°C peste nivelurile preindustriale.

”Calea către obiectivul pentru 2030 include, de asemenea, o țintă de cantitate de emisii de gaze cu efect de seră (Scopul 1), măsurată în grame de CO2eq pe kWh, egală sau mai mică de 148gCO2eq / kWh până în 2023. Scopul final este de a atinge decarbonizarea completă a mixului energetic al Enel până în 2050”, precizează grupul.

Emisiunea de obligațiuni este structurată în următoarele trei tranșe: 1 miliard de euro la o rată fixă ​​de 0.000%, cu data decontării stabilită la 17 iunie 2021, cu scadență la 17 iunie 2027; 1,25 miliarde euro la o rată fixă ​​de 0,500%, cu data decontării stabilită la 17 iunie 2021, cu scadență la 17 iunie 2030; 1 miliard de euro la o rată fixă ​​de 0,875%, cu data decontării stabilită la 17 iunie 2021, cu scadență la 17 iunie 2036.

De asemenea, EFI a anunțat lansarea unei oferte pentru răscumpărarea și, ulterior, anularea, pentru o sumă totală maximă de 1 miliard de euro, a patru serii restante de obligațiuni convenționale, și anume: Titluri de valoare de 2,5 miliarde de euro emise la 17 septembrie 2009, scadente la 14 septembrie 2022 și cupon de 5.000% (ISIN XS0452187916); Titluri de valoare de 1,0 miliarde de euro emise la 15 octombrie 2012, scadentă la 17 aprilie 2023 și cupon de 4,875% (ISIN XS0842659426); Titluri de valoare de 1,5 miliarde de euro emise la 27 ianuarie 2015, scadente la 27 ianuarie 2025 și cupon de 1,966% (ISIN XS1176079843); Titluri de valoare de 1,3 miliarde de euro emise la 1 iunie 2016, scadente la 1 iunie 2026 și cupon de 1,375% (ISIN XS1425966287).

Oferta începe pe 8 iunie 2021 și se încheie pe 14 iunie 2021.

EFI vizează să răscumpere titlurile de valoare în numerar, sub rezerva unor condiții; suma finală a titlurilor răscumpărate în ofertă va fi determinată după încheierea perioadei ofertei, de către EFI, care își rezervă dreptul de a crește sau de a reduce suma maximă menționată anterior.

În conformitate cu planul strategic actual al grupului, operațiunea de gestionare a pasivului, combinată cu noua tranzacție multi-tranșă, va accelera realizarea obiectivelor Grupului de a asigura surse de finanțare durabile în datoria totală brută, stabilite la 48% în 2023 și peste 70% în 2030.

Emisiunea de obligațiuni și oferta au fost susținute de un sindicat de bănci, cu Banca Akros SpA – Gruppo Banco BPM, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Société Générale și UniCredit, acționând în calitate de co-bookrunners.

 

 

 

 

din aceeasi categorie